7/04/2003
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EMBARGO 17:40




COMMUNIQUE DE PRESSE




NOUVEL EMPRUNT IMPORTANT POUR RECTICEL



Fin septembre, Recticel a conclu un accord portant sur un nouvel emprunt consortial
avec 18 banques, qui s’engagent à mettre EUR 225 millions à la disposition du
Groupe. Cet accord permet à Recticel de consolider sa structure financière et d’obtenir
les garanties financières nécessaires pour assurer sa croissance ultérieure.

Début juin, Recticel avait conclu un accord avec Commerzbank, Fortis Banque et KBC, qui se
sont engagées, en tant que banques intermédiaires, à lancer un emprunt de EUR 225 millions
pour Recticel sur le marché financier international. Et fin septembre, Recticel est arrivé à un
accord avec 18 banques, qui mettront le montant demandé à la disposition du Groupe
pendant cinq ans. Deux de ces institutions bancaires sont belges. C’est la première fois de
son histoire que Recticel fait appel au marché financier international pour obtenir un crédit
consortial.

Par cette opération, Recticel va pouvoir refinancer une bonne partie de sa dette à court terme
actuelle et la convertir en dette à plus long terme. Le montant disponible couvre grosso modo
80 % de la dette financière nette actuelle du Groupe. Enfin, ce prêt consortial donne à Recticel
les moyens financiers requis pour poursuivre sa croissance au cours des prochaines années.




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