15/02/2024 07:40 |
RAPPORT D'ACTIVITE 2023 GROUPE TF1 |
INFORMATION REGLEMENTEE
Rapport d’activité
2023 Rapport d’activité – 2023 1. Information financière – 2023 ............................................................. 3 1.1. Résultats consolidés ............................................................................................................ 3 1.2. Faits marquants de 2023 ..................................................................................................... 5 1.3. Evénements majeurs survenus depuis la clôture ............................................................... 8 1.4. Analyse des résultats consolidés ......................................................................................... 9 1.5. Information sectorielle ...................................................................................................... 11 1.6. Responsabilité sociétale de l’entreprise ........................................................................... 16 1.7. Point social ........................................................................................................................ 19 1.8. Performances boursières .................................................................................................. 19 1.9. Perspectives....................................................................................................................... 19 1.10. Evolution du capital ........................................................................................................... 20 1.11. Gouvernance ..................................................................................................................... 20 1.12. Calendrier prévisionnel ..................................................................................................... 20 2. Comptes consolidés et annexe de 2023 ........................................... 21 Compte de résultat consolidé .................................................................................................. 21 Etat des produits et charges comptabilisés ............................................................................. 22 Etat consolidé des flux de trésorerie ....................................................................................... 23 Bilan consolidé - actif ............................................................................................................... 24 Bilan consolidé – passif ............................................................................................................ 25 Tableau de variation des capitaux propres consolidés ............................................................ 26 Notes annexes aux états financiers consolidés ....................................................................... 27 2 TF1 – Information financière – 2023 1. Information financière – 2023 1.1. Résultats consolidés Indicateurs financiers Ces chiffres clés sont extraits des données financières consolidées du groupe TF1. Les résultats ci-après sont présentés selon la norme IFRS 16. (M€) 2023 2022 Chiffre d'affaires consolidé 2 296,7 2 507,7 Chiffre d'affaires publicitaire Groupe 1 606,4 1668,8 Chiffre d'affaires des autres activités 690,3 838,9 Résultat opérationnel courant des activités 287,4 322,2 Résultat opérationnel courant 282,7 316,2 Résultat opérationnel 253,2 301,2 Résultat net part du Groupe 191,9 176,1 Capacité d’autofinancement après coût de l'endettement financier net, produit de 502,4 613,9 l’excédent financier net, charges d’intérêt sur obligations locatives et impôt décaissé Bénéfice net des activités poursuivies par 0,9 0,8 action (€) Bénéfice net des activités poursuivies dilué 0,9 0,8 par action (€) Total capitaux propres part du Groupe 1 953,3 1862,9 Excédent/(dette) net(te) des activités 505,1 325,7 poursuivies 2023 2022 Nombre moyen pondéré d'actions en 210 829 210 485 circulation (en milliers) Cours de clôture fin d'exercice (en euros) 7,1 7,2 Capitalisation boursière de fin d'exercice (en 1,5 1,5 milliards d'euros) 3 TF1 - Information financière – 2023 Contribution des activités poursuivies au compte de résultat consolidé Les résultats ci-après sont présentés selon la décomposition des secteurs d’activités du groupe TF1 telle que présentée en note 4 des notes annexes aux états financiers consolidés. (M€) T4 2023 T4 2022 VAR. VAR.% 2023 2022 VAR. VAR.% a Média 617,7 637,8 (20,0) -3,1% 1 967,3 2 079,9 (112,6) -5,4% b Chiffre d'affaires publicitaire 509,3 525,7 (16,4) -3,1% 1 606,4 1668,9 (62,5) -3,7% c dont chiffre d'affaires publicitaire MYTF1 36,1 31,6 4,5 14,2% 104,5 90,3 14,2 15,7% d Chiffre d'affaires Média hors publicité 108,4 112,0 (3,6) -3,2% 360,9 410,9 (50,0) -12,2% e Newen Studios 131,5 129,7 1,8 1,4% 329,4 427,9 (98,5) -23,0% f Chiffre d'affaires consolidé 749,2 767,4 (18,2) -2,4% 2 296,7 2 507,7 (211,0) -8,4% Média 64,7 60,4 4,3 7,1% 256,2 270,1 (13,9) -5,1% Newen Studios 18,6 18,6 0,1 0,3% 31,2 52,1 (20,9) -40,1% g Résultat opérationnel courant des activités 83,4 79,0 4,4 5,6% 287,4 322,2 (34,8) -10,8% Taux de marge opérationnelle courante des activités 11,1% 10,3% - +0,8pt 12,5% 12,8% - -0,3pt Résultat opérationnel courant 81,8 77,5 4,3 5,5% 282,7 316,2 (33,5) -10,6% Résultat opérationnel 76,6 77,5 (0,9) -1,2% 253,2 301,2 (48,0) -15,9% Résultat net part du Groupe 52,8 25,4 27,4 107,9% 191,9 176,1 15,8 9,0% Coût des programmes (331,3) (347,5) 16,2 -4,7% (960,2) (987,0) 26,8 -2,7% h Excédent financier net 505,1 325,7 179,4 55,1% 505,1 325,7 179,4 55,1% a Hors effet de périmètre, -1,9% à fin décembre (vs 2022). 29,5 b Hors effet de périmètre, -2,1% à fin décembre (vs 2022). c Suite à la cession des activités Unify Publishers au T4 2022, cet indicateur vient se substituer à l'indicateur chiffre d'affaires publicitaire digital. d Hors effet de périmètre, -1,3% à fin décembre (vs 2022). e Hors effet de périmètre, -3,4% au T4 et -29,2% à fin décembre (vs 2022). f Hors effet de périmètre, -3,2% au T4 et -6,7% à fin décembre (vs 2022). g Résultat opérationnel courant avant amortissements des actifs incorporels reconnus lors d’une acquisition. h Avant impact des obligations locatives. Détail du coût des programmes (M€) 2023 2022 Total coût des programmes 960,2 987,0 Fictions / Téléfilms / Séries 300,5 309,5 Variétés / Jeux / Magazines 262,8 273,9 Information (incluant LCI) 135,2 139,4 Films 135,5 142,1 Sports 114,2 110,0 Jeunesse 12,0 12,2 4 TF1 – Information financière – 2023 1.2. Faits marquants de 2023 Janvier Février 11 janvier 2023 15 février 2023 Le groupe TF1 conclut un accord pour sous- Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 licencier 28 matchs de la coupe du monde de annoncent la dissolution de SALTO. Rugby 2023 aux groupes France Télévisions et M6. Grâce à cet accord de sous-licence, le groupe Cette décision des trois actionnaires fondateurs TF1 permettra à l’ensemble des Français de suivre de SALTO intervient postérieurement à l’abandon gratuitement l’intégralité de cette compétition, du projet de fusion entre TF1 et M6, qui aurait événement majeur de 2023. TF1, diffuseur officiel permis la reprise de la plateforme par la nouvelle de la compétition, proposera les plus belles entité ainsi formée. Ce projet arrêté, les affiches de la compétition ainsi que 3 matchs de actionnaires de SALTO ont jugé que les conditions poule de l’équipe de France, les deux meilleurs n’étaient pas réunies pour la poursuite de SALTO quarts de finale dont celui de la France en cas de dans son actionnariat actuel, du fait de la qualification, les deux demi-finales, le match pour gouvernance complexe et contrainte de cette la troisième place et la finale. alliance et du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d’accès à Internet de distribuer la 12 janvier 2023 plateforme à l’instar des plateformes américaines. Le groupe TF1 signe un nouvel accord Mars interprofessionnel en faveur de la création, pour une durée de 3 ans. Le Groupe renouvelle son 6 mars 2023 engagement en faveur de la création d’œuvres patrimoniales à hauteur de 12,5% de son chiffre Pierre-Alain Gérard rejoint le groupe TF1 au d’affaires. De plus, TF1 s’engage pour la première poste de Directeur Général Adjoint Finances, fois à investir dans les documentaires de création Stratégie et Achats en remplacement de Philippe indépendants à hauteur de 5,4% de l’obligation et Denery. Il intègre le Comité Exécutif du Groupe. consolide son engagement auprès de la filière animation, avec un sous-quota porté à 5,2% de Pierre-Alain Gérard aura la responsabilité de la l’obligation. performance financière autour des axes stratégiques du Groupe, la communication 16 janvier 2023 financière auprès des marchés et des actionnaires, le pilotage des éventuelles Claire Basini rejoint le groupe TF1 au poste de opérations de fusion acquisition, la politique Directrice Générale Adjointe en charge des achat responsable, soutenant les engagements activités BtoC et intègre le Comité Exécutif. du Groupe dans le cadre du contrat climat. Claire Basini aura pour mission d’accélérer 25 mars 2023 l’évolution du modèle du groupe TF1 vers un modèle mixte – linéaire et non linéaire – et de Le groupe TF1 est récompensé au festival développer une présence élargie sur tous les « Séries Mania ». A l’occasion de la 5ème édition supports. Elle aura également la charge de de cet événement, le groupe TF1 remporte le l’animation de la filière digitale au sein de Prix Vidocq de la série policière pour la série l’ensemble du Groupe. Syndrome E. Le Groupe est également récompensé pour Les Randonneuses, série pour laquelle Clémentine Célarié s’est vu décerner le Prix de meilleure actrice. Le groupe TF1 confirme ainsi son engagement et son ambition dans la fiction française. 5 TF1 - Information financière – 2023 Avril 17 mai 2023 18 avril 2023 Le groupe audiovisuel américain ABC confirme sa commande de l’adaptation en anglais de la A l’occasion de l’Assemblée Générale de comédie policière à succès de TF1 HPI. l’Association des Chaînes Privées (ACP) qui s’est L’adaptation américaine de HPI est la prochaine tenue le 18 avril 2023, Rodolphe Belmer, étape dans l’évolution de la série produite en Président-Directeur Général du groupe TF1 a été France. A l’échelle internationale, HPI a été désigné Président de l’ACP pour une période de vendue dans plus de 105 pays et a été visionnée 2 ans. plus de 280 millions de fois. Des adaptations de la série sont également diffusées en République 27 avril 2023 tchèque et en Slovaquie. Après la sélection de la chaîne TF1 par l’ARCOM1 24 mai 2023 le 22 février dernier dans le cadre de l’appel à candidature pour sa diffusion sur la TNT, le Le groupe TF1 a été primé au Grand Prix Groupe a signé ce jour une nouvelle convention Stratégies de l’Innovation Média 2023. Le avec l’Autorité, lui permettant l’utilisation de la Groupe a obtenu 8 récompenses pour ses fréquence TNT à compter du 6 mai 2023 pour initiatives innovantes tant sur le plan une durée de 10 ans. publicitaire, éditorial, digital, que de la Le Groupe réaffirme ses engagements sociétaux communication. Ces distinctions viennent et auprès de la filière de la création, tout en récompenser la mise en œuvre d’initiatives gardant la souplesse nécessaire pour adapter sa innovantes par le groupe TF1 et actent la grille des programmes aux évolutions du réussite de ces projets. marché. Juin Mai 9 juin 2023 10 mai 2023 Le groupe TF1 a été récompensé à 9 reprises Le groupe TF1 et Amazon annoncent leur lors de la 12e édition des Deauville Green partenariat avec l’arrivée de MYTF1 sur Amazon Awards, Festival International du film Fire TV à partir du 11 mai 2023. responsable, destiné à valoriser la Le partenariat signé avec Amazon s’inscrit dans sensibilisation par l'image autour du la volonté du groupe TF1 d’accompagner développement durable. l’évolution des usages de consommation vidéo Ces distinctions viennent illustrer et affirmer la des Français et de rendre accessible ses volonté du groupe TF1 de sensibiliser le grand contenus sur tous les supports. public aux enjeux environnementaux. Elles Les personnes équipées d’un appareil Amazon s’inscrivent également dans la continuité du Fire TV Stick, Fire TV Cube, d’un Echo Show 15 ou contrat climat souscrit par le Groupe en juin d’une Smart TV compatible peuvent désormais 2022. accéder à MYTF1 en téléchargeant l’application et pourront également profiter d’un accès 14 juin 2023 rapide aux contenus du Groupe via la télécommande vocale équipée d’Alexa. Le groupe TF1 a été multirécompensé au Grand Prix de la Responsabilité des Médias. Le Groupe est heureux et fier d’avoir remporté 4 Prix : Prix or et Prix Coup de cœur du jury pour "Expertes à la Une - Saison 3" dans la catégorie Politique de parité homme-femme, Prix Argent pour 1 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique "EcoFunding" dans la catégorie Transition 6 TF1 - Information financière – 2023 écologique des clients annonceurs, et Prix clients de communiquer exclusivement sur ces Argent pour "la Fresque de la Publicité" dans la environnements, autour des contenus MYTF1 et catégorie Formation des équipes. des chaînes Samsung TV Plus. Ce partenariat commercial s’inscrit dans la Juillet stratégie d’accélération digitale de TF1 PUB, en particulier dans l’univers du streaming et des 17 juillet 2023 smart TV. Le groupe TF1 et Newen Studios sont très 28 septembre 2023 heureux d'annoncer le retour du feuilleton pionnier Plus belle la vie sur l'antenne de TF1 et Le groupe TF1 acquiert en exclusivité les droits sa plateforme de streaming MYTF1, début 2024. de diffusion de l’UEFA EURO féminin 2025, qui se La diffusion quotidienne sur TF1 sera enrichie déroulera en Suisse en juillet 2025. d'un dispositif événementiel sur le digital et les L’accord comprend les droits de diffusion réseaux sociaux. linéaire et en streaming, en exclusivité et en intégralité des 31 matchs de cette prestigieuse Cette renaissance de Plus belle la vie conforte compétition. Newen Studios dans son expertise A travers ce nouvel accord, le groupe TF1 incontournable sur les séries quotidiennes et réaffirme sa volonté de proposer une exposition illustre sa capacité à faire revivre des marques gratuite des plus grandes compétitions du emblématiques. Avec ses séries quotidiennes football européen et international. (Demain Nous Appartient, Ici Tout Commence et à présent Plus belle la vie), le Groupe est l’acteur Octobre de référence sur ce marché si particulier dans l’univers audiovisuel. 5 octobre 2023 Septembre Après la diffusion de l’édition 2021, le groupe TF1 poursuit son engagement dans la visibilité 8 septembre 2023 du rugby féminin en acquérant les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du Monde Le groupe TF1 annonce l’arrivée de MYTF1 sur féminine de Rugby 2025. Apple TV. A travers ce nouvel accord, le groupe TF1 Cet accord permet au groupe TF1 de poursuivre renforce son partenariat historique avec World son déploiement dans l'univers des TV Rugby autour de ses grandes compétitions. connectées, avec la volonté de rendre les contenus premium de sa plateforme de 17 octobre 2023 streaming accessibles au plus grand nombre, sur tous les écrans. Newen Studios prend une participation Grâce aux accords signés avec les principaux majoritaire dans Felicita, société de production acteurs en TV connectée, MYTF1 est ainsi audiovisuelle créée et dirigée par Marie disponible au téléchargement dans près de 95% Guillaumond. des foyers équipés d'une smart TV ou d'un appareil connecté. Novembre 13 septembre 2023 8 novembre 2023 Samsung Ads s’associe à la régie du groupe TF1 Newen Studios renforce sa présence dans pour commercialiser en France les espaces l'animation avec l'acquisition de Digital Banana publicitaires du service de streaming Samsung et une prise de participation minoritaire dans TV Plus. Brain Comet afin de consolider sa position dans Les équipes de TF1 PUB vont ainsi proposer une cette industrie en plein essor. offre dédiée « Smart TV » pour permettre à leurs 7 TF1 - Information financière – 2023 Décembre monde du streaming gratuit, à l’image des innovations TOP CHRONO (résumés sur mesure 11 décembre 2023 en temps réel ), TOP INFO (formats quotidiens courts fournissant un éclairage approfondi sur Newen Studios prend une participation les principales actualités de la journée) et majoritaire dans la société Kubik Films fondée SYNCHRO (algorithme de recommandation de en 2016 par les talentueux frères Alberto et contenus unique au monde pour favoriser un Jorge Sánchez-Cabezudo. visionnage à plusieurs). TF1 voit l’arrivée sur ses antennes de Plus Belle 22 décembre 2023 La Vie, encore plus belle, après le JT de 13h, troisième série quotidienne sur TF1, produite SBTI (Science Based Target Initiative) valide les par Newen Studios. Les deux entités réaffirment objectifs de décarbonation du groupe TF1 à ainsi leur savoir-faire unique sur des projets horizon 2030. Cette décision fait suite à un audit industriels structurants et leur position d'acteurs de 4 mois de la feuille de route Climat de TF1, clés du dynamisme de la filière de la création. Ce fixant des objectifs de 30% de réduction des projet est également l’opportunité de mettre en émissions de carbone pour la totalité des place des synergies fortes, avec un impact direct activités du Groupe. Avec cette validation, TF1 sur les audiences linéaires et digitales du groupe devient le premier groupe média audiovisuel à TF1. s’inscrire dans une démarche de décarbonation aussi ambitieuse en France. TF1 lance son rendez-vous matinal inédit Bonjour ! La Matinale TF1, avec Bruce Toussaint, entouré d’une nouvelle équipe de chroniqueurs. Cette matinale constitue le troisième grand 1.3. Evénements rendez-vous d’information quotidien de TF1, à la ligne éditoriale complémentaire des JT et de LCI, majeurs survenus et propose des éditions d’information, des rubriques sur la vie quotidienne, la culture, l’art depuis la clôture de vivre et les grandes tendances. 8 janvier 2024 Le groupe TF1 lance l’application TF1+, sa nouvelle plateforme de streaming gratuite, dans le cadre de sa stratégie d'accélération digitale. Conforme aux nouveaux usages vidéo, la plateforme a été conçue pour proposer aux Français une destination unique d’information et de divertissement avec une offre de programmes premium, fédérateurs et familiaux. Disponible en 4 écrans (TV, ordinateur, smartphone et tablette), TF1+ est accessible sur les box (Orange, Bouygues Telecom et dès le mois de mars, SFR) et sur la quasi-intégralité de l’univers Smart TV. La plateforme propose des droits étendus, des saisons en intégralité, et un catalogue comprenant plus de 15 000 heures de contenus premium, accessibles gratuitement. TF1+ offre des fonctionnalités inédites dans le 8 TF1 - Information financière – 2023 1.4. Analyse des résultats consolidés Les résultats ci-après sont présentés selon la Autres produits, charges, amortissements et décomposition des secteurs d’activités du groupe provisions TF1 telle que présentée en note 4 des notes annexes aux états financiers consolidés et selon la A fin décembre 2023, les autres charges, norme IFRS 16. amortissements et provisions s’élèvent à 1 049,1 millions d’euros, en baisse par rapport à leur niveau à fin décembre 2022 (1 198,5 Chiffre d’affaires millions d’euros). Cette baisse est principalement portée par le secteur Newen Le chiffre d’affaires consolidé 2023 du groupe Studios du fait d’en-cours de productions plus TF1 s’élève à 2 296,7 millions d’euros, soit -6,7% significatifs en 2022 qu’en 2023. par rapport à 2022 (à périmètre constant). En 2023, le marché publicitaire a été impacté Résultat opérationnel courant par le contexte macro-économique au premier des activités semestre et a connu un rebond au second semestre. Dans ce cadre, le chiffre d’affaires Le résultat opérationnel courant des activités publicitaire du Groupe s’établit à 1 606,4 (ROCA) s’établit à 287,4 millions d’euros, soit millions d’euros, soit -2,1% par rapport à 2022 −10,8% sur un an. En ligne avec les objectifs (à périmètre constant), extériorisant une annoncés lors des résultats annuels 2022, la progression de +1,7% (à périmètre constant) marge opérationnelle courante des activités sur le second semestre. s’élève à 12,5%, proche de celle de 2022 (-0,3 pt). Les revenus du pôle Newen Studios s’établissent à 329,4 millions d’euros en 2023, soit une variation de -23,0% par rapport à 2022. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel s’élève à 253,2 millions Coût des programmes et autres d’euros et intègre -29,5 millions d’euros de produits et charges produits et charges non courants, essentiellement liés à la rationalisation de d’exploitation l’immobilier du Groupe et au renforcement du dispositif préexistant de GEPP (Gestion des Coût des programmes Emplois et des Parcours Professionnels) pour accompagner l’ambition d’accélération digitale Le coût des programmes s’élève à 960,2 du Groupe). Ces éléments non courants sont millions d’euros, en baisse de 26,8 millions liés à la mise en œuvre d’un plan d’optimisation d’euros sur un an, le Groupe ayant fait preuve visant à atteindre progressivement plus de 40 de rigueur au premier semestre face à un millions d’euros d’économies de charges marché publicitaire en retrait. Cette opérationnelles1 à partir de 2025, dont 10 à 15 performance démontre la capacité du Groupe à millions d’euros seront réinvestis dans le plan maîtriser ses investissements, tout en d’accélération digitale. 30% des économies ont maintenant une offre de programmes été réalisées à fin 2023. puissante et événementielle et en accroissant ses parts d’audience et l’écart de part d’audience avec son premier challenger. 1 Immobilier, informatique, achats externes et organisation 9 TF1 - Information financière – 2023 Résultat net Actionnariat Le résultat net part du Groupe s’établit à 191,9 Situation au 31 décembre 2023 millions d’euros, en progression de +9,0% par Nombre % du capital % des droits d'actions de vote rapport à 2022, bénéficiant notamment de Bouygues 95 757 800 45,4% 45,4% l’arrêt de SALTO. Salariés TF1 22 300 069 10,6% 10,6% dont FCPE TF1 (3) 21 654 761 10,3% 10,3% Structure financière dont salariés au nominatif (4) 645 308 0,3% 0,3% Flottant 92 839 912 44,0% 44,0% dont flottant étranger (1) 63 478 710 30,1% 30,1% dont flottant France (1) (2) 29 361 202 13,9% 13,9% Le cash-flow libre avant BFR du groupe TF1 Autodétention 0 0,0% 0,0% Total 210 897 781 100,0% 100,0% s’élève à 178,1 millions d’euros, confirmant la capacité du Groupe à convertir ses résultats en Situation au 31 décembre 2022 trésorerie. Le cash-flow libre après BFR du Nombre % des droits % du capital groupe TF1 s’élève à 313,1 millions d’euros, en d'actions de vote hausse de 186,0 millions d’euros. Bouygues Salariés TF1 93 677 800 20 785 926 44,5% 9,9% 44,5% 9,9% Le groupe TF1 bénéficie d’une situation dont FCPE TF1 (3) 20 454 853 9,7% 9,7% financière solide et affiche un excédent financier dont salariés au nominatif (4) 331 073 0,2% 0,2% Flottant 96 021 909 45,6% 45,6% net de 505,1 millions d’euros au 31 décembre dont flottant étranger (1) 61 515 462 29,2% 29,2% 2023, soit une progression de 179,4 millions dont flottant France (1) (2) 34 506 447 16,4% 16,4% Autodétention 0 0,0% 0,0% d’euros par rapport à fin décembre 2022. Total 210 485 635 100,0% 100,0% Au 31 décembre 2023, TF1 dispose d’un Situation au 31 décembre 2021 encours de lignes de crédit bancaires Nombre % du % des droits bilatérales de 759 millions d’euros, dont 184 d'actions capital de vote millions d’euros pour le pôle Newen Studios. Bouygues 91 946 297 43,7% 43,7% Salariés TF1 19 137 508 9,1% 9,1% dont FCPE TF1 (3) 18 743 303 8,9% 8,9% Adossée à son encours de lignes bancaires dont salariés au nominatif (4) 394 205 0,2% 0,2% confirmées et non tirées, TF1 dispose Flottant 99 401 830 47,2% 47,2% dont flottant étranger (1) 66 041 808 31,4% 31,4% également d’une convention de trésorerie avec dont flottant France (1) (2) 33 372 022 15,9% 15,9% le groupe Bouygues. Autodétention 0 0,0% 0,0% Total 210 485 635 100,0% 100,0% Au 31 décembre 2023, les tirages ont été réalisés à hauteur de 59 millions d’euros pour (1) Estimations relevé Euroclear. le pôle Newen Studios. (2) Incluant les porteurs non-identifiés. (3) Actionnariat salarié au sein du plan d’épargne d’entreprise : le fonds commun de placement d’entreprise - FCPE TF1 Retour aux actionnaires ACTIONS - recueille l’épargne volontaire des collaborateurs et l’abondement versé par l’entreprise. Il est investi en actions TF1 par achat direct sur le marché. Le Conseil de Surveillance du Afin de rémunérer les capitaux investis, le FCPE TF1 Actions exerce les droits de vote attachés aux titres de Conseil d’Administration proposera à capital détenus dans le portefeuille et décide de l’apport de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2024 de titres en cas d’offre publique. verser un dividende de 0,55 euro par action. (4) Pour les salariés détenant des actions sous la forme nominative, le droit de vote s’exerce individuellement. Les dates de détachement, d’arrêté des positions et de paiement sont respectivement fixées au 22 avril, 23 avril et 24 avril 2024. 10 TF1 - Information financière – 2023 1.5. Information ENTRETIEN MODE ET ACCESSOIRES 3,3% 4,4% -5,4% 7,6% sectorielle TOURISME-RESTAURATION 5,3% -6,5% SANTE 5,4% -13,2% TELECOMMUNICATIONS 6,5% -10,7% ETS FINANCIERS ASSURANCE -2,5% Média 6,8% AUTOMOBILE TRANSPORT 9,2% 15,3% DISTRIBUTION 12,0% 1,0% HYGIENE ET BEAUTE 12,5% -4,3% Chiffre d’affaires ALIMENTATION 16,5% 7,1% AUTRES 18,3% -13,7% Le chiffre d’affaires du secteur Média s’établit à 1 967,3 millions d’euros en 2023, soit une Source : Kantar Media, 2023 vs 2022 baisse de -1,9% (à périmètre constant) par rapport en 2022. Résultat opérationnel courant des activités Le chiffre d’affaires publicitaire Média s’établit à Le résultat opérationnel courant des activités 1 606,4 millions d’euros, soit -2,1% (à périmètre du pôle Média s’établit à 256,2 millions d’euros, constant), par rapport à 2022. Après un premier faisant ressortir un taux de marge semestre où le contexte macro-économique opérationnelle courante de 13,0%, stable par inflationniste a impacté les investissements des rapport à 2022. Cette bonne performance annonceurs, le second semestre est en illustre notamment la capacité du Groupe à progression par rapport à 2022, en lien avec le maintenir son niveau de marge, y compris dans retour de certains secteurs (alimentaire, un contexte macro-économique incertain ou automobile…) et porté également par la lors de la diffusion d’événements sportifs diffusion de la Coupe du Monde de Rugby en majeurs comme la Coupe du Monde de Rugby. septembre et octobre1. Audiences Média2 Au sein du chiffre d’affaires publicitaire du secteur Média, le chiffre d’affaires publicitaire Dans un environnement marqué par une de MYTF1 maintient sa bonne dynamique de accélération de l’évolution des usages, le croissance annuelle. Il s’élève à 104,5 millions groupe TF1 occupe en 2023 une position de d’euros, en hausse de 15,7% sur un an. premier plan par sa capacité à fédérer très largement tous les publics sur ses antennes Le chiffre d’affaires Média hors publicité s’élève linéaires et non linéaires. Rassemblant chaque à 360,9 millions d’euros, en baisse de -1,3% (à mois près de 56 millions de téléspectateurs et périmètre constant). touchant en moyenne 28 millions de Français et Françaises en streaming, le Groupe dispose Selon les données issues de Kantar Média, en d’une couverture inégalée. 2023, les recettes brutes des chaînes en clair du groupe TF1 reculent de 2,9% par rapport Dans un contexte marqué par une forte à 2022. actualité sportive avec notamment la diffusion sur la fin d’année de la Coupe du Monde de L’évolution des investissements publicitaires Rugby, le groupe TF1 maintient son leadership bruts (hors parrainage) en 2023, pour les cinq et continue de rassembler et toucher une chaînes en clair, est présentée ci-dessous. majorité de Français, en témoignent les bons niveaux d’audience, en croissance sur cibles à fin 2023 : • 34,0% de part d’audience sur les FRDA<50 (+0.4 pt sur un an) ; 1 Chiffre d’affaires publicitaire Média du second semestre en hausse de +1,7% (à périmètre constant). 2 Source : Médiamétrie - Médiamat 11 TF1 - Information financière – 2023 • 30,6% sur les Individus âgés de 25 à 49 millions de téléspectateurs, et jusqu’à 10,4 ans (0,1 pt sur un an). millions, soit 53,9% de part d’audience chez les FRDA <50 - meilleure audience de l’année TF1 pour une fiction toutes chaînes et tous programmes confondus - illustre la TF1 réalise une très bonne performance en pertinence de cette stratégie. TF1 a su 2023, avec une programmation événementielle proposer de nouvelles fictions et de et puissante qui comprend le retour de grandes nouveaux héros qui ont su trouver leur franchises comme HPI et Koh Lanta, et la Coupe public, à l’image de Panda, avec jusqu’à 7,7 du Monde de Rugby. La chaîne amirale renforce millions de téléspectateurs, soit 44 ,4% de son leadership d’audiences sur les cibles part d’audience chez les FRDA <50, ou commerciales et réalise une progression encore Master Crimes, qui a rassemblé notable sur un an : chez les FRDA <50, sa part jusqu’à 6,5 millions de téléspectateurs, soit d’audience est de 23,3%, en hausse de 0,5 pt, 30,2% de part d’audience chez les FRDA <50. accentuant l’écart par rapport à son premier concurrent (+9,8 pts), chez les Individus âgés de • Divertissement : En 2023, les programmes 25 à 49 ans, sa part d’audience est de 20,5%, en emblématiques de divertissement de TF1 se hausse de 0,2 pt. sont à nouveau distingués par leur capacité à rassembler les téléspectateurs et créer A fin décembre 2023, TF1 enregistre 28 des 30 l’événement, en témoigne le dernier meilleures audiences de 2023 et au moins 8 des spectacle des Enfoirés, qui réalise la 10 meilleures audiences pour chacun des meilleure audience de l’année pour un genres de programmes : programme de divertissement avec 8,5 millions de téléspectateurs, soit 57,3% de • Sport : TF1 réalise la meilleure audience de part d’audience chez les FRDA<50, ou encore l’année en diffusant la Coupe du Monde de L’élection de Miss France, rassemblant 7,6 Rugby qui a enregistré des audiences millions de téléspectateurs, soit 57,1% de historiques avec notamment le quart de part d’audience chez les FRDA<50. Les finale de la France- Afrique du Sud suivi par grandes franchises de divertissement 16,5 millions de téléspectateurs, soit une confirment leur capacité à fédérer, à l’image part d’audience de 74,6% chez les Individus de Koh-Lanta, avec jusqu’à 5,4 millions de âgés de 25 à 49 ans. téléspectateurs, soit 44,7% de part d’audience chez les FRDA <50, ou The Voice • Information : L’offre d’information fait avec jusqu’à 5,4 millions de téléspectateurs, référence et renforce sa légitimité, en soit 37,2% de part d’audience chez les FRDA témoigne la déclaration du Président de la <50. République du 22 mars, suivie par 6,2 millions de téléspectateurs. L’édition • Cinéma : L’offre cinéma reste très spéciale du JT « Tous derrière les Bleus » du plébiscitée par le public en 2023, et en vendredi 8 septembre réunit 10,6 millions de particulier les familles, comme l’illustre la téléspectateurs soit la meilleure audience performance du film français Pourris gâtés, information de l’année. Les journaux atteignant 42,8% de part d’audience chez les confirment leur leadership, Le journal de 20h chez les FRDA <50. réunissant jusqu’à 7,4 millions de téléspectateurs et Le journal de 13h MYTF1 rassemblant jusqu’à 6,1 millions de téléspectateurs. La plateforme de streaming MYTF1 affiche de très bonnes performances, fondations solides • Fiction française : La fiction française est pour la nouvelle plateforme TF1+. MYTF1 plus que jamais au cœur de la stratégie éditoriale du Groupe. L’excellente performance de la saison 3 de HPI au deuxième trimestre, avec en moyenne 9,1 12 TF1 - Information financière – 2023 rassemble en 2023 27,7 millions 1 de streamers évènements d’antenne, avec la finale du en moyenne chaque mois, et enregistre 1,05 Mondial de Handball féminin (2,8 millions de milliard d’heures visionnées soit une téléspectateurs). progression de 8% par rapport à 2022. Le streaming représente près de 30% de la consommation totale de certaines grandes franchises, comme Ici tout commence ou la Star TFX Academy. En 2023, TFX confirme ses hauts niveaux sur Chaînes TNT son cœur de cible, les FRDA <50, avec 3,4% de part d’audience. Sur l’ensemble de l’année 2023, le pôle TNT du groupe TF1, constitué des chaînes TMC, TFX, En soirée, l’offre cinéma reste très fédératrice TF1 Séries Films et LCI, malgré une légère avec jusqu’à 1,2 million de téléspectateurs pour baisse, maintient son leadership sur cibles Pourris Gâtés, et jusqu’à 1,1 million de commerciales avec 10,7% de part d’audience téléspectateurs pour Sales Gosses et The Mask. chez les FRDA <50 et 10,1% de part d’audience L’offre de magazines exclusifs est forte avec des chez les Individus âgés de 25 à 49 ans. succès tels que Detox ta Maison et Baby Boom à respectivement 7% et 5% de part d’audience TMC chez les FRDA <50. Sur l’année 2023, TMC devance toujours très En journée, la chaine se positionne largement la concurrence TNT avec 3,1% de régulièrement leader TNT chez les FRDA <50 part d’audience chez les 4+. La chaîne est grâce à une offre attractive de séries telles que également leader TNT sur ses cibles Gossip Girl ou Grey’s Anatomy (entre 4% et 6% de commerciales, comme depuis 7 ans désormais, part d’audience), ou encore de divertissement et affiche sa 2ème meilleure année historique à phares comme 4 Mariages pour une Lune de Miel 4,5% de part d’audience sur les FRDA <50 et les avec jusqu’à 8% de part d’audience chez les 25-49. FRDA <50. Quotidien continue de se positionner comme le TF1 Séries Films programme le plus puissant en TNT et affiche sa meilleure année historique avec 2,0 millions En 2023, TF1 Séries Films reste performante, de téléspectateurs en moyenne chaque soir et avec une part d’audience à 2,4% sur son cœur 18% de part d’audience chez les 25-49, et de cible FRDA <50. compte un record à 2,9 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience en Le cinéma est performant en soirée avec les TNT tous programmes confondus depuis plus films Equalizer 2 (1,0 million de téléspectateurs), de 4 ans. L’arme fatale (0,9 million de téléspectateurs), ou encore Men in Black (0 ,7 million de La chaîne bénéficie d'un line-up unique en TNT téléspectateurs). avec une offre cinéma riche, à l’image de La 7ème Compagnie au Clair de Lune qui a rassemblé 1,4 La fiction française se fait une belle place sur la million de téléspectateurs, mais également sur grille avec Camping Paradis et Joséphine Ange le divertissement avec des marques puissantes, Gardien, à 4% de part d’audience chez les à l’image de Canap’93 (1,4 million de FRDA<50. téléspectateurs), et 80’ Douche Comprise (1,3 LCI million de téléspectateurs), ou encore avec des Sur l’année 2023, LCI est la 3ème chaîne d'information avec une part d’audience de 2,0 1 TV4 écrans Médiamétrie - janvier à décembre % sur les 4+, soit +0,3 pt par rapport à 2022. 2023. 13 TF1 - Information financière – 2023 Filiales LCI enregistre également des parts d’audiences en progression sur les cibles commerciales : e-TF1 +0,2% chez les Individus âgés de 25 à 49 ans et + 0,4 chez les CSP+. Le groupe TF1 poursuit sa stratégie de développement des activités digitales LCI reste pour la 2ème année consécutive délinéarisées, en complément et en synergie chaîne leader d'information en durée d'écoute avec les activités linéaires. par téléspectateur. Le chiffre d’affaires de MYTF1 est en hausse par Chaînes Thématiques (TV Breizh, Histoire rapport à l’année 2022, essentiellement porté TV et Ushuaïa TV)1 par le chiffre d’affaires publicitaire. Sur l’année 2023, les trois chaînes thématiques TF1 Production ont enregistré de bonnes audiences : L’activité est en progression, portée par la - TV Breizh est à nouveau leader de la hausse des livraisons en divertissement avec vague 45 Médiamat'Thématik pour la notamment un épisode supplémentaire de 6ème année consécutive chez les 4+ et Ninja Warrior et une nouvelle émission de télé- les FRDA<50, à 0,8% de part d’audience. réalité (Time to Love). - Ushuaïa TV double sa part d’audience Musique/événements 4+ sur 2 ans à 0,16%. L’activité est en hausse en 2023, portée par TF1 La chaîne poursuit la politique Musique et Spectacle & STS avec la reprise de d'événementialisation de son antenne l’activité spectacle. autour de cycles thématiques (Un été indien, Mois des Outre-mer, Mois des E-commerce montagnes, COP 28) et de productions et acquisitions emblématiques (Terres L’activité de e-commerce est en retrait sur un d'urgence, les voyageurs solidaires, an, notamment en raison d’un marché qui Echappées belles, En terre ferme). peine à retrouver son dynamisme d’avant crise. - Histoire TV est leader des chaînes TF1 Business Solutions Histoire et enregistre une vague d’audience record avec 0,18% de part L’activité est en croissance sur un an, portée d’audience chez les 4+. notamment par TF1 Factory avec une La chaîne poursuit également la production exceptionnelle pour un événement politique d'événementialisation de son FIFA. antenne autour de cycles thématiques liés à des dates anniversaires de TF1 Films Production l'Histoire (60 ans de l'assassinat de JFK, 400 ans du Château de Versailles) et de L’activité est en léger retrait par rapport à 2022 productions ou acquisitions avec 14 films sortis en salle à fin décembre emblématiques (39-45 : la guerre de 2023. l'Arctique, Les Combattantes). Sites web Pour rappel, les activités digitales Unify Publishers ont été cédées au quatrième trimestre 2022. 1 Vague 45 du Médiamat'Thématik (janvier 2023 - juin 2023) 14 TF1 - Information financière – 2023 Newen Studios Les revenus du pôle Newen Studios s’établissent à 329,4 millions d’euros en 2023, soit une variation de -23,0% par rapport à 2022. Comme évoqué tout au long de l’année, cette variation s’explique par une base de comparaison peu favorable avec : - L’arrêt fin 2022 de Plus belle la vie pour France Télévisions et l’arrêt des ventes de droits à SALTO. La livraison de programmes emblématiques au troisième trimestre 2022 tels que Liaison (pour Apple TV) et Marie-Antoinette (pour Canal+). En outre, les neuf premiers mois de l’année ont été impactés par une faible demande des diffuseurs traditionnels en raison d’un marché publicitaire en retrait en Europe, et un ralentissement des investissements des plateformes internationales de streaming. Le chiffre d’affaires de Newen Studios est en croissance au quatrième trimestre (+1,4%), en lien notamment avec les livraisons pour Disney+ des productions To Cook a Bear, Nemesis et Nos Vemos. 15 TF1 - Information financière – 2023 1.6. Responsabilité sociétale de l’entreprise Société durable d’achats de programmes, obtention du label Ecoprod sur les quotidiennes de Newen Studios SBTI (Science Based Target Initiative) valide et d’autres programmes d’ici fin 2024. les objectifs de décarbonation du groupe TF1 à horizon 2030 Feuille de route climat Info Le groupe TF1 s’est fixé un objectif de réduction Un an après le lancement de sa feuille route de 30 % des émissions carbone des scopes 1 & Climat, déclinée à l'antenne sous la signature 2 et 3a d’ici 2030 dans le cadre de sa stratégie "Notre Planète", l'Information du groupe TF1 climat initiée en 2020. A l’issue d’une procédure accentue son engagement en donnant plus de d’audit de 4 mois, SBTI (Science Based Target visibilité aux enjeux environnementaux. Depuis Initiative) valide les objectifs de décarbonation le début de l’année 2023, le nombre de sujets de l’ensemble des activités du Groupe. Ce qui relatifs à l'environnement dans les journaux consiste à réduire de 42 % les émissions télévisés du Groupe a augmenté de 37% soit 1 absolues de gaz à effet de serre (GES) des sujet sur 10, passant ainsi à plus de 1000 sujets scopes 1 et 2 d'ici à l'exercice 2030, par rapport diffusés en 2023 dans les différents JT. Afin de à l'année de référence 2021, mais aussi à sensibiliser les Français à la transition diminuer de 25 % les émissions absolues de écologique, le groupe TF1 a lancé sa nouvelle GES du scope 3a dans le même délai. Avec cette chaîne live digitale «Notre planète» en validation, TF1 devient le premier groupe média novembre 2023 sur myTF1. Un dispositif spécial audiovisuel à s’inscrire dans une démarche de pour couvrir la COP 28 a été imaginé par les décarbonation ambitieuse et volontaire en équipes de la Direction de l’Information avec France avec 3 chantiers prioritaires : "Une semaine anti-gaspi" du 27 novembre au écoproduction, sobriété numérique, achats 1er décembre 2023 dans le journal de 13H pour responsables. mettre à l'honneur des initiatives et des solutions contre le gaspillage alimentaire et Deuxièmes Assises de l’Ecoproduction avec une collection de reportages en réalité augmentée portée par Yani Khezzar pour La stratégie climat du groupe TF1, lancée en illustrer les effets futurs du changement 2020, repose sur trois chantiers prioritaires climatique diffusés dans le journal de 20h. dont l’Ecoproduction. Enjeu majeur de la transition écologique du secteur audiovisuel, Par ailleurs, les partenariats avec EcoWatt et l’Ecoproduction va s’accélérer en 2024 avec EcoGaz ont été renouvelés pour continuer l’entrée en vigueur du dispositif dit d'informer et sensibiliser les téléspectateurs d’écoconditionnalité des aides financières du sur les risques de tension quant à CNC. Les bilans prévisionnels et définitifs de l’approvisionnement en électricité et en gaz. l’empreinte carbone des œuvres de fiction et de Également, le Comité Experts Environnement documentaire deviennent obligatoires pour 2023 est passé de 11 à 16 spécialistes de tous être éligibles aux aides et s’appuient sur deux horizons pour aborder la transition écologique calculateurs carbone dont Carbon’Clap dans sa globalité et accompagner les développé par Ecoprod. Le groupe TF1 pionnier journalistes des rédactions de TF1 et LCI. de l’éco-production et membre fondateur d’Ecoprod a partagé ses bonnes pratiques et Les Offres Low Carbon de la Régie encouragé une approche collective du secteur lors des deuxièmes Assises de l’Ecoproduction Engagée en faveur d’une publicité plus en décembre 2023 aux côtés d’M6 et Canal + : responsable, TF1 PUB renforce ses ambitions embauches prévues, mesures carbone sur les en faveur de la transition écologique de la programmes phares de TF1 Production, clause filière communication en annonçant la d’écoresponsabilité dans tous les contrats publication d'un guide "Low Carbon" pour 16 TF1 - Information financière – 2023 réduire l’empreinte carbone des campagnes Solidarité digitales. À travers cette démarche, la régie du groupe TF1 propose plusieurs leviers et actions Pasteurdon concrètes pour limiter l'impact carbone des campagnes diffusées sur MYTF1, avec Le groupe TF1 figure parmi les partenaires notamment le lancement de nouvelles offres historiques de l’Institut Pasteur pour mettre en Low Carbon. Basées sur plusieurs critères (la avant chaque année le Pasteurdon et relayer durée du spot, les supports de diffusion, le type les appels aux dons sur ses antennes à travers de connexion de l’internaute, …), ces offres une campagne à laquelle participent les permettent un gain de -14% à -32% des animateurs emblématiques du Groupe tels que émissions carbones par rapport à une Christophe Beaugrand et Marie-Aline Meliyi. campagne non optimisée. Elles sont ouvertes à Cette mobilisation permet de solliciter la tous les annonceurs et sans surcoût sur MYTF1. générosité du public et de faire avancer la La régie du groupe TF1 a aussi lancé Autopilot recherche. Carbon TF1 PUB, une solution automatisée qui s’appuie sur l'intelligence artificielle, alimentée Handicap International par les données de RTE, pour optimiser l’impact Les antennes du groupe TF1 ont relayé carbone des campagnes publicitaires diffusées l'opération "Sac à sapin" de Handicap sur MYTF1 permettant ainsi de réduire de -3,7% international, qui apporte son aide aux en moyenne l’impact carbone de l’électricité populations fragilisées par la guerre et les utilisée pour la diffusion des campagnes catastrophes naturelles. La vente de ce produit publicitaires sur MYTF1. Ce nouvel outil sera emblématique contribue à déminer 80 000 m² déployé à partir de janvier 2024 et activé sur de terres et à fournir 1 575 fauteuils roulants et l’ensemble de l’inventaire publicitaire de MYTF1, 3 150 prothèses à des enfants pour leur sans action nécessaire de la part des permettre de retrouver le chemin de l’école. En annonceurs et sans impact sur les objectifs de 2022, plus de 315 000 sacs à Sapin ont été diffusion de leurs campagnes. vendus, soit un bénéfice de plus de 470 000 Ethique euros, soutenant ainsi les programmes de développement et d’urgence de Handicap Certification “Journalism Trust Initiative” International dans près de 60 pays. (JTI) UNICEF Le groupe TF1 a obtenu la certification “Journalism Trust Initiative” (JTI), sur la base Le groupe TF1 soutient l'UNICEF et ses produits d’une norme initiée par Reporters Sans solidaires dont le mug Antoine Griezmann et Frontières (RSF). Cette certification garantit les boules de Noël, qui contribuent au l’engagement du Groupe pour la transparence financement d’actions concrètes pour les de ses médias d’information et le respect de enfants défavorisés. La boutique solidaire de l’éthique journalistique. Elle concerne les cartes et cadeaux est une initiative phare pour chaines TF1 et LCI et les deux sites Internet TF1 soutenir au quotidien les actions de l’UNICEF INFO et MYTF1. Cette certification, qui atteste dans plus de 150 pays et territoires du monde de sa conformité à la norme européenne du permettant l’accès à l’éducation, à la santé, à la même nom, a été accordée par un audit protection, à l’eau et l’assainissement. externe réalisé par un organisme tiers En outre, les antennes du groupe TF1 ont indépendant ayant validé l’exactitude du diffusé la campagne du Secours Populaire du rapport de transparence de TF1 sur la base de 18 au 24 décembre, qui s'engage au quotidien la norme JTI. TF1 est le premier groupe de pour un monde plus juste et plus solidaire. télévision privé à être certifié en Europe. Il rejoint les 1 000 médias, dans 80 pays, qui se Inclusion sont engagés dans la démarche JTI. 17 TF1 - Information financière – 2023 Semaine Européenne pour l'Emploi des transition écologique. Une journée "Fresques" a Personnes Handicapées (SEEPH) permis de sensibiliser les collaborateurs à des enjeux tels que l'alimentation responsable, les Dans le cadre de la 27e Semaine Européenne nouveaux récits, la diversité et l'inclusion, la pour l'Emploi des Personnes Handicapées publicité responsable, et l'empreinte carbone. (SEEPH), les antennes du groupe TF1 se sont Des animations solidaires de Café Joyeux et des mobilisées pour sensibiliser ses publics au confitures Re-Belles ont été proposées aux handicap en participant à nouveau au #DuoDay collaborateurs et l’offre végétarienne a été le 23 novembre 2023. Certains rendez-vous renforcée au menu de la cantine. phares ont été présentés avec des personnes en situation de handicap à l’instar des Météos Taxonomie européenne de TF1 et LCI en duo avec deux collaborateurs du groupe TF1 atteint de nanisme ou porteur En application du règlement européen de handicap invisible. "Le 20H vous répond" Taxonomie (règlement (UE) 2020/852), le avec Gilles Bouleau et Garance Pardigon a été Groupe a identifié la part de ses activités consacré à l'inclusion des personnes en considérées comme éligibles et alignées pour situation de handicap. Également, Garance l’année 2023. Pardigon a réalisé une série de vidéos sur Tiktok, Snapchat et YouTube avec Marcel, un Les activités de TF1 liées à la production, jeune garçon de 8 ans, porteur de trisomie 21, diffusion, programmation de contenus, et sa mère Carole, connus sur les réseaux spectacles et enregistrements musicaux sont sociaux sous le nom de considérées comme éligibles au titre du chiffre l'@ExtraordinaireMarcel. Le tirage du loto a été d’affaires. Cela représente 96% du chiffre coanimé avec Hamid Allouache, danseur et d’affaires total, en hausse par rapport à 2022 paraplégique depuis 2016. En outre, Yann (+3pts). Cette variation est essentiellement due Bucaille-Lanrezac, fondateur des Cafés Joyeux, à la cession de la filiale Unify, faisant baisser le accompagné d'Aurélien, un des équipiers des montant des activités non éligibles. cafés ont participé à l'émission Impact Positif de Sylvia Amicone sur LCI ; Aurélien qui a La part du chiffre d’affaires aligné chez TF1 également participé à Petits plats en équilibre (environ 4%) a été estimée au prorata du temps avec Laurent Mariotte dans le cadre du d’antenne des programmes portant sur Duoday. l’environnement, la transition écologique ou climatique - tel que définis dans le contrat Semaine de l'engagement climat média passé avec l’ARCOM. La hausse du taux d’alignement par rapport à 2022 (+0,9pt) La semaine de l’engagement, orchestrée par la reflète la hausse de la part des programmes Direction RSE en collaboration avec la verts diffusés sur nos antennes, portée Communication Interne, s'est déroulée du 7 au notamment par l’Information avec une hausse 14 novembre 2023. Cette semaine avait pour du nombre de sujets verts dans les Journaux objectif de sensibiliser et informer les Télévisés. Le nombre de programmes verts est collaborateurs sur la démarche RSE du Groupe également en hausse dans l’animation, le tout en les impliquant dans ses initiatives. Les divertissement, les magazines et la météo. temps forts de la semaine comprenaient le Grand Prix Diversité et Inclusion organisé par La part des investissements d’exploitation AFL Diversity dont TF1 était jury et partenaire (Capex) alignée des activités éligibles a été média, avec une table-ronde animée par estimée sur la base du pourcentage Elisabeth Moreno sur le rôle de l'entreprise en d'alignement du chiffre d’affaires éligible. Les matière de diversité et d'inclusion. investissements d’exploitation sont alignés à hauteur d’environ 3%. La semaine a également inclus une conférence RSE mettant en lumière les actions du Groupe S’agissant des dépenses d’exploitation du et de ses référents et une intervention de Jean- Groupe, leur proportion éligible n’est pas Marc Jancovici sur les grands enjeux de la significative. 18 TF1 - Information financière – 2023 Le groupe TF1 continue d’imprimer à travers sa - En production, installer Newen Studios ligne éditoriale sa volonté de sensibilisation des comme un studio européen de publics aux enjeux environnementaux et à la référence et de racine française. transition écologique, conformément à l’esprit de son Contrat Climat souscrit auprès de Sur le pôle Média, 2024 constituera une année l’ARCOM. clé dans la transformation du Groupe. Sur le plan éditorial, les antennes verront le 1.7. Point social retour de marques fortes, à l’image de Koh- Lanta ou Danse avec les Stars, programmes sérialisés avec un fort potentiel en linéaire et Au 31 décembre 2023, le groupe TF1 compte non-linéaire. L’année sera notamment marquée 2 882 collaborateurs en CDI. par la diffusion de l’UEFA EURO 2024, qui permettra de proposer aux clients annonceurs 1.8. Performances des inventaires premium. Le Groupe s’efforcera de développer ses audiences sur toutes les boursières cibles avec une programmation dédiée, à l’image du lancement de Bonjour ! La Matinale Au 29 décembre 2023, l’action TF1 clôture à TF1. 7,14 euros, soit une augmentation de 2,99% depuis le début de l’année. Sur le digital, le Groupe a lancé le 8 janvier 2024 sa nouvelle plateforme de streaming gratuit Le CAC 40 et le SBF 120 connaissent sur la TF1+, qui propose à ses utilisateurs une offre même période des augmentations respectives riche et diversifiée de plus de 15 000 heures de de 14,38% et 13,20%. Le Stoxx Europe 600 contenus principalement issus du linéaire et Media est en hausse de 25,0%. des innovations pionnières telles que TOP INFO ou SYNCHRO7 pour faciliter l’écoute conjointe La valorisation boursière du groupe TF1 est, au en streaming. TF1+ est accessible sur tous les 29 décembre 2023 de 1,506 milliard d’euros équipements connectés où les programmes contre 1,507 milliard d’euros à fin 2022. longs sont consommés8. La plateforme a réalisé des débuts très prometteurs avec des 1.9. Perspectives statistiques de fréquentation et d’usage élevées. Le Groupe continuera d’investir dans la data et les technologies publicitaires (ad tech) L’ambition du Groupe est de s’établir comme la pour offrir la meilleure expérience possible aux destination gratuite de référence sur l’écran de spectateurs et pour les meilleurs services aux télévision pour le divertissement familial et annonceurs. l’information de qualité en France. Les axes stratégiques du Groupe se déclinent Sur le pôle production, Newen Studios pourra de la manière suivante : s’appuyer en 2024 sur un trackrecord solide - En linéaire, consolider le leadership du pour livrer des productions prestigieuses à Groupe sur le marché publicitaire, grâce l’image de la deuxième saison de Marie- à une offre de contenus premium et un Antoinette pour Canal+. Dans la continuité du reach différenciant. lancement de Plus belle la vie : Encore plus belle - En digital, devenir la première sur TF1, TFX et TF1+, Newen Studios continuera plateforme de streaming gratuit en de renforcer ses synergies avec le pôle Média. France, en faisant levier de la puissance de la ligne éditoriale du Groupe et en maximisant la valeur des inventaires digitaux par le renforcement de sa stratégie data. 7 A partir du deuxième trimestre 2024. 8 En téléchargement et sur les box des opérateurs télécoms et la quasi-intégralité des Smart TV. 19 TF1 - Information financière – 2023 Dans ce contexte, les perspectives 2024 du l’Administratrice représentant les salariés Groupe sont les suivantes : actionnaires). - Poursuivre la croissance du digital en s’appuyant sur prometteur de TF1+ ; le lancement 1.12. Calendrier - Maintenir un taux de marge prévisionnel opérationnelle courante des activités proche de celui de 2023 ; - Continuer à générer une trésorerie ▪ 30 avril 2024 : résultats du premier solide permettant de viser une politique trimestre 2024 de dividendes en croissance sur les ▪ 25 juillet 2024 : résultats du premier prochaines années. semestre 2024 ▪ 30 octobre 2024 : résultats des neuf 1.10. Evolution du premiers mois 2024 capital Cet agenda peut être soumis à des modifications. Au 31 décembre 2023, les nombres d’actions et de droits de vote s’élèvent à 210 897 781, TF1 ne détenant aucune de ses actions. Le montant du capital social est de 42 179 556,20 euros. 1.11. Gouvernance Après avoir recueilli l’avis du Comité de Sélection et des Rémunérations, le Conseil d’Administration du 14 février 2024 propose à l’Assemblée Générale du 17 avril 2024 de (i) renouveler, pour une durée de trois ans, les mandats d’Administratrices de la société SCDM, représentée par Charlotte Bouygues et de la société Bouygues, représentée par Pascal Grangé ; (ii) nommer, pour une durée de trois ans, Marie-Aude Morel, en qualité d’Administratrice représentant les salariés actionnaires ; et (iii) constater la désignation, pour une durée de trois ans, de Sophie Leveaux, en qualité d’Administratrice représentant les salariés et de Yoann Saillon, en qualité d’Administrateur représentant les salariés. Sous réserve de l’adoption des résolutions correspondantes par les actionnaires, le Conseil d’Administration de TF1 compterait, parmi ses administrateurs non-représentant les salariés, 3 administratrices indépendantes, soit une proportion de 37,5% d’indépendants, et 50% de femmes (sans prendre en compte les deux Administrateurs représentant les salariés ni 20 TF1 - Comptes consolidés et annexe de 2023 2. Comptes consolidés et annexe de 2023 Les comptes ont été audités et les rapports de certification ont été émis sans réserve par les Commissaires aux comptes. Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) Notes Exercice Exercice 2023 2022 Chiffre d'affaires 5.1 2 296,7 2 507,7 Autres produits de l'activité 21,9 46,9 Achats consommés 5.2 (818,1) (885,2) Charges de personnel 5.3 (504,1) (530,9) Charges externes 5.4 (498,7) (550,4) Impôts et taxes 5.5 (95,7) (103,2) Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (349,7) (445,9) Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des droits d'utilisation des actifs loués (19,3) (21,1) Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées 23,5 6,2 Autres produits d'exploitation 5.6 368,1 615,9 Autres charges d'exploitation 5.6 (141,9) (323,8) Résultat opérationnel courant 282,7 316,2 Autres produits opérationnels 5.7 7,2 - Autres charges opérationnelles 5.7 (36,7) (15,0) Résultat opérationnel 253,2 301,2 Produits financiers 21,1 3,1 Charges financières (6,1) (5,7) Coût de l'endettement financier net (-) / produit de l'excédent financier net (+) 5.8 15,0 (2,6) Charges d'intérêts sur obligations locatives (3,0) (2,9) Autres produits financiers 5.9 3,2 2,2 Autres charges financières 5.9 (12,7) (11,0) Impôt 5.11 (59,9) (56,3) Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées 7.4.4 (3,0) (48,6) Résultat net des activités poursuivies 192,8 182,0 Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net 192,8 182,0 Résultat net part du Groupe 191,9 176,1 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,9 5,9 Résultat net part du groupe des activités poursuivies par action (en euros) 0,91 0,84 Résultat net part du groupe des activités poursuivies dilué par action (en euros) 0,91 0,83 21 TF1 - Comptes consolidés et annexe de 2023 Etat des produits et charges comptabilisés (en millions d'euros) Exercice Exercice 2023 2022 Résultat net 192,8 182,0 Eléments non recyclables en résultat net Ecarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l’emploi (1) (0,6) 7,2 Réévaluation des placements en instruments de capitaux propres - (0,2) Impôts sur éléments non recyclables en résultat net 0,2 (1,8) Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées Eléments recyclables en résultat net Réévaluation des actifs de couverture (1,9) 2,3 Ecarts de conversion (2,5) 1,6 Impôts sur éléments recyclables en résultat net 0,5 (0,6) Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres (4,3) 8,6 Produits et charges nets comptabilisés 188,5 190,6 Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe 187,6 184,7 Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle 0,9 5,9 (1) Correspond à la variation des hypothèses actuarielles, dont la baisse du taux d’actualisation qui est passé de 3,56% au 31 décembre 2022 à 3,36% au 31 décembre 2023 (cf. note 7.4.6.2). 22 TF1 - Comptes consolidés et annexe de 2023 Etat consolidé des flux de trésorerie (en millions d'euros) Notes Exercice Exercice 2023 2022 Résultat net des activités poursuivies 192,8 182,0 Dotations (reprises) aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles 335,7 449,8 6.2.1 et incorporelles et aux provisions non courantes Dotations aux amortissements, dépréciations et autres ajustements des droits d'utilisation 25,7 20,7 des actifs loués Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 6.2.2 (65,5) (86,8) Plus et moins-values de cessions d'actifs 7,3 7,5 Quote-part du résultat des coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus 2,8 49,4 Dividendes des sociétés non consolidées (0,1) (0,2) Impôts décaissés (56,2) (64,8) Impôt y compris dettes sur positions fiscales incertaines 5.11 59,9 56,3 CAF après coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net, 502,4 613,9 charges d'intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés Reclassement du coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et (12,0) 5,5 des charges d'intérêts sur obligations locatives Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité y compris dépréciations et 136,2 (156,1) 6.2.3 provisions courantes (1) (156,1) Flux nets de trésorerie générés par l'activité 626,6 463,3 Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles (298,2) (312,6) Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 0,4 1,2 Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles (1,2) 1,9 Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés - (0,8) Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés - - Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés - - Prix d'acquisition des activités consolidées (6,0) (20,1) Prix de cession des activités consolidées - 163,9 Dettes nettes sur activités consolidées - 0,7 Autres variations de périmètre : trésorerie des sociétés acquises ou cédées 1,6 (11,8) Autres flux liés aux opérations d'investissements : var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées (18,5) (27,5) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (321,9) (205,1) Augmentations (réductions) de capital versé par les actionnaires et par les participations ne donnant pas le contrôle, et autres opérations entre actionnaires (9,6) (20,4) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (105,2) (94,7) Dividendes versés par les activités consolidées aux participations ne donnant pas le contrôle (3,8) (2,3) Variation des dettes financières courantes et non courantes 7.6.1 11,8 (10,5) Remboursement des obligations locatives 7.6.1 (26,5) (21,3) Coût de l'endettement financier net / Produit de l'excédent financier net et charges 12,0 (5,5) d'intérêts sur obligations locative Autres flux liés aux opérations de financement - - Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (121,3) (154,7) INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES 0,1 0,1 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 183,5 103,6 Trésorerie nette à l’ouverture 483,3 379,7 Flux nets 183,5 103,6 Trésorerie nette à la clôture 666,8 483,3 (1) Actif courant - passif courant, hors impôts sur les sociétés, hors créances et dettes sur immobilisations, hors dettes financières courantes, hors obligations locatives courantes, et hors instruments financiers sur couverture de dettes classés en financement 23 TF1 - Comptes consolidés et annexe de 2023 Bilan consolidé - actif Exercice Exercice ACTIF (en millions d'euros) Notes 2023.12 2022.12 Goodwill 7.4.1 738,2 730,2 Immobilisations incorporelles 7.1 300,1 275,1 Immobilisations corporelles 7.4.2 228,3 231,3 Droits d'utilisation des actifs loués 7.4.3 71,4 70,3 Coentreprises et entités associées 7.4.4 8,3 11,7 Autres actifs financiers non courants 7.4.5 14,4 12,4 Impôts différés actifs - - ACTIF NON COURANT 1 360,7 1 331,0 Stocks 7.2 397,6 404,6 Avances et acomptes versées sur commandes 7.3.1 122,1 133,5 Clients et comptes rattachés 7.3.1 687,8 829,8 Actifs sur contrats clients - - Actifs d'impôt courants - 3,6 Autres créances courantes 7.3.1 419,7 452,9 0,7 2,7 Instruments financiers - Couverture des dettes financières Autres actifs financiers courants 0,2 0,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.6.1 668,8 484,5 ACTIF COURANT 2 296,9 2 311,9 Actifs ou activités détenus en vue de la vente - - TOTAL ACTIF 3 657,6 3 642,9 Endettement financier net (-)/Excédent financier net (+) 7.6.1 505,1 325,7 24 TF1 - Comptes consolidés et annexe de 2023 Bilan consolidé – passif CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en millions Notes 2023.12 2022.12 d'euros) Capital social 7.5.1 42,2 42,1 Primes et réserves 1 718,4 1 641,5 Réserve de conversion 0,8 3,2 Actions propres détenues - - Résultat net part du Groupe 191,9 176,1 CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE) 1 953,3 1 862,9 Participations ne donnant pas le contrôle (0,8) 0,9 CAPITAUX PROPRES 1 952,5 1 863,8 Dettes financières non courantes 7.6.1 68,9 108,0 Obligations locatives non courantes 7.6.3 60,3 58,4 Provisions non courantes 7.4.6 29,7 41,3 Impôts différés passifs 5.11 24,5 23,2 PASSIF NON COURANT 183,4 230,9 Dettes financières courantes 7.6.1 92,4 50,9 Obligations locatives courantes 7.6.3 12,7 15,9 Fournisseurs et comptes rattachés 7.3.2 649,2 702,3 Passifs sur contrats clients 7.3.2 21,3 30,8 Provisions courantes 7.3.3 30,4 31,2 Autres passifs courants 7.3.2 710,5 714,1 Concours bancaires courants et soldes créditeurs 2,0 6.1 1,2 de banque Passifs d'impôt courants 1,6 0,1 Instruments financiers - Couverture des dettes financières 1,1 1,4 Autres passifs financiers courants 0,5 0,3 PASSIF COURANT 1 521,7 1 548,2 Passifs liés aux activités détenues en vue de la - - vente TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 3 657,6 3 642,9 25 TF1 - Comptes consolidés et annexe de 2023 Tableau de variation des capitaux propres consolidés Capital - Réserves Réserves et Actions Opérations TOTAL TOTAL Prime liées au résultat propres affectées GROUPE Participation d'émission capital et consolidés détenues directement en s ne donnant report à capitaux pas le nouveau propres contrôle SITUATION AU 31 DECEMBRE 2021 62,3 1 050,8 715,5 - (60,5) 1 768,1 (1,2) 1 766,9 Mouvements exercice 2022 Résultat net - - 176,1 - - 176,1 5,9 182,0 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux - - 8,6 8,6 - 8,6 propres - - Résultat net et produits et charges comptabilisés - - 176,1 - 8,6 184,7 5,9 190,6 - 70,0 (70,0) - Opérations nettes sur capital et réserves - - - - Acquisitions et cessions d'actions propres - - - - - - - - Acquisitions et cessions sans changement de contrôle - - (1,2) - - (1,2) - (1,2) Distribution - - (94,7) - - (94,7) (2,3) (97,0) Paiement fondé sur des actions - - 3,0 - - 3,0 - 3,0 Autres opérations (changements de périmètre, autres 3,0 - - 3,0 (1,5) 1,5 opérations avec les actionnaires et divers) SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022 62,3 1120,8 731,7 - (51,9) 1 862,9 0,9 1 863,8 Mouvements exercice 2023 - - 191,9 - - 191,9 0,9 192,8 Résultat net Produits et charges comptabilisés directement en capitaux - - - - (4,3) (4,3) - (4,3) propres Résultat net et produits et charges comptabilisés - - 191,9 - (4,3) 187,6 0,9 188,5 Opérations nettes sur capital et réserves 0,1 30,6 (30,6) - - 0,1 - 0,1 Acquisitions et cessions d'actions propres - - - - - - - - Acquisitions et cessions sans changement de contrôle - - 0,2 - - 0,2 - 0,2 Distribution - - (105,2) - - (105,2) (3,8) (109,0) Paiement fondé sur des actions - - 1,4 - - 1,4 - 1,4 - - 6,3 - - 6,3 1,2 7,5 Autres opérations (changements de périmètre, autres opérations avec les actionnaires et divers) SITUATION AU 31 DECEMBRE 2023 62,4 1 151,4 795,7 - (56,2) 1 953,3 (0,8) 1 952,5 Se reporter à la note 7-5 « Capitaux propres » pour le détail des variations 26 TF1 - Comptes consolidés et annexe de 2023 Notes annexes aux états financiers consolidés Les notes aux états financiers consolidés sont présentées dans les annexes. Se reporter au site Internet du Groupe pour les consulter : http://www.groupe-tf1.fr/fr/investisseurs/resultats-et-publications/rapports- annuels Télévision Française 1 Société anonyme au capital de 42 179 556,20 €– 326 300 159 R.C.S. Nanterre Courrier à adresser à : TF1 1 quai du Point du Jour – 92656 Boulogne Cedex – France Tél : (33) 1 41 41 12 34 Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92656 Boulogne Cedex – France Contact Département Relations Investisseurs E-mail : comfi@tf1.fr http://www.groupe-tf1.fr/fr/investisseurs 27 |