COMMUNIQUÉ DE PRESSE Boulogne-Billancourt, le 01 février 2024




Solocal Group a obtenu l’accord de ses créanciers obligataires pour différer au 29
février 2024 le paiement des coupons dus en juin, septembre et décembre 2023


Solocal Group (la « Société ») a annoncé le 20 décembre 2023 qu’elle avait obtenu le report
au 30 janvier 2024 de la date du paiement des coupons au titre des Obligations et du Mini
Bond initialement dus en juin 2023, septembre 2023 et décembre 2023.


La Société annonce aujourd’hui avoir reçu l'accord de la majorité requise des porteurs
d’Obligations et de Mini Bond pour différer jusqu’à la date du 29 février 2024 le paiement de
ces coupons.


« Obligations » désigne les obligations d’un montant total en principal de 176.689.747,06 €
(au 15 juin 2023) portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor 3 mois flooré à 1 %) + 7 % spread
et arrivant à échéance au 15 mars 2025 (ISIN: FR0013237484) émises par Solocal Group.


« Mini Bond » désigne les obligations d’un montant total en principal de 18.743.702,88 € (au
15 juin 2023) portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor 3 mois flooré à 1 %) + 7 % spread
et arrivant à échéance au 15 mars 2025 (ISIN: FR0013527744) émises par Solocal Group.


« RCF » désigne la facilité de crédit renouvelable d’un montant en principal de 34.000.000
€ portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor flooré à 0 %) + 5 % de marge.




1
Avertissement
Ce communiqué de presse a été préparé par Solocal Group exclusivement à titre d’information. Il ne constitue
ni n’inclut aucun conseil ou recommandation de Solocal Group (ou de toute autre personne) concernant les
titres de Solocal Group ou concernant le bien-fondé de toute transaction ou la prise de toute décision
d’investissement. Il ne constitue ni n’inclut aucune confirmation ou engagement de Solocal Group (ou de toute
autre personne) concernant la valeur présente ou future des activités de Solocal Group, de ses titres, de ses
filiales ou de tout autre actif de Solocal Group.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d'achat ou d’échange
ou d’acquisition de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres mentionnés dans le présent
communiqué de presse ne peuvent être offerts, vendus, échangés ou livrés aux États-Unis en l’absence
d’enregistrement ou d’une exemption applicable à l’obligation d’enregistrement en vertu du US Securities Act
de 1933, tel que modifié. Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse ne sont pas et ne seront
pas enregistrés aux États-Unis. Ce communiqué de presse ne vise pas, ni n’est destiné à être distribué, publié,
mis à disposition ou utilisé par une personne ou une entité citoyenne, résidente ou située dans une localité, un
État, un pays ou une autre juridiction, lorsque cette distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait
contraire à la loi ou à la réglementation, ou nécessiterait un enregistrement ou une licence dans cette juridiction.
Rien dans le présent communiqué de presse ne constitue une invitation à participer aux Consultations par un
porteur dans des circonstances où une telle participation serait illégale.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les opinions et les
attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des
projections et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant les plans, les
objectifs, les intentions et/ou les attentes en matière de résultats financiers, d’événements, d’opérations et de
services futurs et de développement de produits, ainsi que des déclarations concernant performances ou
événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s’attendre à", "anticiper", "croire",
"avoir l’intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces derniers et
d’autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et sont
soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Solocal Group et ses filiales et
investissements, les tendances de leurs activités, les futures dépenses d’investissement et acquisitions, les
évolutions relatives aux passifs éventuels, les changements de la conjoncture économique mondiale ou des
principaux marchés de Solocal Group, les conditions de concurrence sur le marché et les facteurs
réglementaires. La réalisation de ces évènements est incertaine ; leur issue pourrait se révéler différente de celle
envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats
réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute
déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent
communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l’exige, Solocal Group ne s’engage pas à réviser ou à mettre à
jour les déclarations prospectives, compte tenu de nouvelles informations ou d’événements futurs. Les résultats
et les performances du Groupe sont également susceptibles d’être affectés par divers risques et incertitudes, y
compris, sans limitation, les risques identifiés dans les "Facteurs de risque" figurant dans le Document
d’enregistrement universel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 28 avril 2023 et également
disponible sur le site Internet du Groupe.

FR - Solocal - www.solocal.com

Premier acteur français du marketing digital, Solocal est le premier partenaire de toutes les entreprises locales, que ce soit des ETI, TPE, PME, mais aussi des grandes
enseignes à réseaux ou des collectivités. Sa mission : dynamiser la vie locale. Chaque jour, Solocal conseille 270 000 entreprises clientes présentes partout en France
et les accompagne pour booster leur activité. Solocal travaille à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services
digitaux innovants (Présence relationnelle avec une gamme d’offres Connect, Site Internet et sites de e-commerces, Publicité digitale) et qu’elles peuvent piloter en
toute autonomie via l’app Solocal Manager. Solocal se tient également aux côtés des internautes et mobinautes pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale
avec PagesJaunes et Ooreka. Le Groupe met ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur ses propres médias
(21 millions de VU/mois), de la data géolocalisée, des plateformes technologiques évolutives, une couverture commerciale unique en France, des partenariats
privilégiés avec les acteurs du numérique comme les Gafam. Engagé dans une stratégie sociétale et environnementale depuis 2013, Solocal adhère aux objectifs
de développement durable des Nations Unies et est certifié Ecovadis et Gaïa Ethifinance avec une note de 80/100.




Contacts presse Contacts investisseurs Nous suivre


Charlotte Millet Jérôme Friboulet
+33 (0)1 46 23 30 00 +33(0)1 46 23 30 61
charlotte.millet@solocal.com jfriboulet@solocal.com
2
Edwige Druon solocal.com
+33 (0)1 46 23 37 56
edruon@solocal.com