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Conclusion d'un accord en vue d'organiser la cession par Sofina d'une QP de ses actions GL events a Trevise Participations et la sortie de Sofina du capital |
INFORMATION REGLEMENTEE
COMMUNIQUE DE PRESSE
LYON, 31 JANVIER 2024 – 18H00 #GLEVENTS – BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL CONCLUSION D’UN ACCORD EN VUE D’ORGANISER (I) LA CESSION PAR SOFINA D’UNE QUOTE-PART DE SES ACTIONS GL EVENTS AU BENEFICE DE TREVISE PARTICIPATIONS, ET (II) LA SORTIE DE SOFINA DU CAPITAL DE POLYGONE GL EVENTS (FR0000066672, GLO), Groupe intégré des métiers de l’évènement, annonce la conclusion d’un accord en vue d’organiser la cession par Sofina de 8 % des actions GL events et la sortie de Sofina du capital de Polygone. Sofina, Trévise Participations et Le Grand Rey ont conclu, le 31 janvier 2024, des accords organisant : - (i) la cession hors marché de 2.398.623 actions GL events détenues par Sofina, représentant 8% du capital de la société GL events, au bénéfice de Trévise Participations (la « Cession de Bloc »), pour un prix par action de 18,40 euros ; - (ii) la cession de l’intégralité des 221.076 actions Polygone, holding de contrôle de GL events, détenues par Sofina au bénéfice de la société Le Grand Rey et Trévise Participations, lesdites actions représentant 20,96% du capital de Polygone. A l’issue de la Cession de Bloc, Trévise Participations détiendra 8% du capital de GL events, tandis que la participation de Sofina sera ramenée de 15,9% à 7,9% du capital de GL events. L’actionnariat de Polygone sera composé à l’issue de la réalisation de l’opération (i) de Monsieur Olivier Ginon, Le Grand Rey et La Ferme d’Anna1, à hauteur de 51,56%2, (ii) de Trévise Participations, à hauteur de 20%, (iii) d’Aquasourca, à hauteur de 10%, (iv) d’Ovalto, à hauteur de 7,02%, (v) de filiales du Crédit Agricole, à hauteur de 6,08%, et (vi) de Matmut, à hauteur de 5,33%. En conséquence, Monsieur Olivier Ginon continuera de détenir, par l’intermédiaire des sociétés qu’il contrôle, 56,77% du capital et 67,35% des droits de vote de GL events et il ne franchira, directement ou indirectement, aucun seuil de GL events dans le cadre de l’opération. Il sera mis fin au concert existant entre Sofina et Monsieur Olivier Ginon et ce dernier, ainsi que les sociétés qu’il contrôle, n’agiront pas de concert avec Trévise Participations. Il est précisé que les principales clauses du pacte d’actionnaires à conclure entre Trévise Participations et Monsieur Olivier Ginon feront l’objet d’une publicité en vertu de la règlementation applicable. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la volonté de Trévise Participations d’accompagner le développement de GL events tout en permettant à Sofina de bénéficier d’une opportunité de désengagement partiel, Sofina demeurera un actionnaire à hauteur de 7,9% de GL events. 1 Le Grand Rey et la Ferme d’Anna sont contrôlées par Monsieur Olivier Ginon 2 Ces derniers détiennent à ce jour 50,60 % du capital de Polygone GL EVENTS / ACCORD TREVISE – SOFINA – LE GRAND REY 1/3 #GLEVENTS – BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL Dans le cadre de l’opération, les représentants de Sofina aux conseils d’administration de Polygone et GL events seront remplacés par deux membres désignés sur proposition de Trévise Participations. L’opération susvisée, qui n’aura pas d’effet sur le contrôle exercé par Monsieur Olivier Ginon sur GL events, n’est soumise à aucune condition et interviendra préalablement au 6 février 2024. Olivier Ginon, Président Directeur Général de GL events et de Polygone, déclare : « Je tiens à remercier la Sofina qui a accompagné le développement du Groupe depuis septembre 2012 avec patience et professionnalisme. En parallèle, je salue l’arrivée de Trévise Participations comme nouvel actionnaire de long-terme au sein de Polygone et GL events. Ces évolutions vont nous permettre de poursuivre sereinement nos objectifs de développement durable du Groupe et de renforcement de ses positions de marché à international. Nous aurons de nombreux défis passionnants à relever avec l’ensemble des actionnaires dans les années à venir, pour continuer à écrire l’histoire de croissance et de création de valeur de GL events, acteur de référence du monde de l’événementiel. » Harold Boël, CEO de SOFINA, déclare : « Sofina est fière et heureuse d’avoir accompagné GL events dans sa croissance et son développement, notamment à l’international. Le chemin parcouru est impressionnant, ainsi que le professionnalisme et la détermination des équipes, et leur résilience dans les moments difficiles. » A PROPOS DE SOFINA Sofina est une société d'investissement belge, cotée sur Euronext Brussels. La mission de Sofina est d’accompagner des entrepreneurs de premier plan et des familles et les soutenir par l’apport de capital patient et de conseils pour favoriser la croissance durable de leurs entreprises. Les relations et l’alignement sont au cœur de ce que nous faisons. Sofina détient des participations en Europe, en Asie et aux États-Unis dans divers secteurs, avec une attention particulière sur les biens et services de consommation, la transformation digitale, l’éducation ainsi que les soins de santé et les chaînes d’approvisionnement durables. Pour plus d'informations, visitez www.sofinagroup.com A PROPOS DE TREVISE PARTICIPATIONS Trévise Participations est une structure d’investissement gérée par un family office ayant la responsabilité de financer les projets philanthropiques de son actionnaire majoritaire. La philosophie d’investissement est d’accompagner les projets entrepreneuriaux sur le long-terme, ayant un fort potentiel de croissance ou de transformation ainsi qu’un impact social positif. Notre engagement envers l’équilibre entre le succès financier durable et la responsabilité sociale définit notre approche atypique. GL EVENTS / ACCORD TREVISE – SOFINA – LE GRAND REY 2/3 #GLEVENTS – BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL A PROPOS DE GL EVENTS www.gl-events.com A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l’évènement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; évènements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil à la conception, jusqu’à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus de 200 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 57 sites événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l’international. Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 5 500 collaborateurs. Le Groupe est coté sur Euronext Compartiment B Paris. RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE GL events FTI Consulting Sylvain BECHET Julien Durovray Tel: +33 (0)4 72 31 54 20 Tel : +33 6 25 04 57 73 infos.finance@gl-events.com glevents@fticonsulting.com ISIN FR0000066672 - BLOOMBERG GLO FP - REFINITIV GLTN.PA - FTSE 581 LEI 9695002PXZMQNBPY2P44 GL EVENTS / ACCORD TREVISE – SOFINA – LE GRAND REY 3/3 |