COMMUNIQUE DE PRESSE DU
12 JANVIER 2024



Création d’ITEMAN - Modification au sein du concert
d’actionnaires de contrôle
Signature d’un deuxième avenant au protocole de mise
en concert
Projet de retrait de cote
Annonce d’une Offre Publique de Retrait suivie d’un
Retrait Obligatoire par le Concert au prix de 4,00 euros
par action ITESOFT

ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de solutions
d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce que son Conseil d’administration
s’est réuni le 11 janvier 2024 pour prendre acte :
- d’une part de la création d’une holding ITEMAN réunissant des actionnaires managers et
membres de direction d’ITESOFT (précédemment membres en direct du concert
d’actionnaires de contrôle de la société (le « Concert »)) et d’autre part de l’adhésion
d’ITEMAN au protocole de mise en concert du 30 septembre 2021 ;

- de la signature d’un deuxième avenant au protocole de mise en concert entre les
sociétés CDML, SF2I, ITEMAN et certains actionnaires historiques convenant de la reprise
du projet de retrait de cote par la mise en œuvre prochaine d’une Offre Publique de
Retrait suivie d’un Retrait Obligatoire (l’ « OPR-RO ») initiée par ITEMAN pour le compte
du Concert, au prix de 4,00 euros par action ITESOFT


Une holding manager dénommée ITEMAN a été créée le 8 novembre 2023. Elle regroupe des
managers et membres de direction d’ITESOFT précédemment membres en direct du Concert
contrôlant ITESOFT (cf communiqué de presse du 1er octobre 2021).

En date du 11 janvier 2024, ITEMAN a adhéré au pacte d’actionnaires ITESOFT et est devenue
membre du Concert.

A cette occasion, un deuxième avenant au protocole de mise en concert a été signé le 11 janvier
2024 entre les membres du Concert dont l’objet est :

- le projet de retrait de cote des titres d’ITESOFT à l’occasion d’une OPR-RO (projet
initialement abandonné cf. communiqué de presse du 22 avril 2022) ;




ITESOFT SA au capital de 368 030 euros RCS Nîmes B 330 265 323 Code NAF : 5829C – www.itesoft.com
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- de décider que ITEMAN serait Initiateur du projet d’OPR-RO et agirait de concert avec les
autres membres du Concert et ;
- de rétablir l’effet de certaines clauses du pacte d’actionnaires ITESOFT, précédemment
suspendues, en raison de la décision de mise en œuvre d’un Retrait Obligatoire.

A ce jour, ITEMAN détient directement 36.352 actions de la Société représentant 0,59 % du capital
et 0,34% des droits de vote théoriques 1 de la Société et le Concert détient directement et
indirectement 5.865.0652 actions représentant 95,62% du capital et 93,41% des droits de vote
théoriques3 de la Société.

ITEMAN annonce son intention de déposer prochainement pour le compte du Concert un projet
d’OPR-RO auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), portant sur la totalité des
actions ITESOFT non détenues directement et indirectement par le Concert à savoir 268.763 titres
ITESOFT, au prix de 4,00 euros par action ITESOFT.

Le prix par action ITESOFT proposé dans le cadre de l’OPR-RO représente une prime de 7,1% par
rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 30 derniers jours de
bourse et une prime de 10,5% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’OPR-
RO.

Sous réserve de l’absence d’opposition de l’AMF, le cabinet Aurys Evaluation, représenté par
Monsieur Ghislain d’OUINCE, sera nommé en qualité d’expert indépendant, conformément aux
dispositions de l’article 261-1, I 1°, 2°et 261-1, II du règlement général de l’AMF en vue d’apprécier
le caractère équitable des conditions de l’OPR-RO, y compris dans la perspective d’un retrait
obligatoire.

Comme prévu par la règlementation, le Conseil d’administration se réunira à nouveau pour
émettre un avis motivé sur le projet d'OPR-RO après avoir pris connaissance notamment du
rapport de l'expert indépendant.



AURYS EVALUATION
Représentée par M. Ghislain d’OUINCE
Tel : + 33.01.42.21.36.66
Mail : gdouince@aurys.fr



1
Sur la base d'un nombre total de 6.133.828 actions représentant 10.712.176 droits de vote théoriques au
sens de l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF.
2
En ce compris 392.449 actions auto-détenues de la Société assimilées aux actions détenues par l’Initiateur
en application des dispositions de l’article L.233-9,I,2 du Code de commerce mais privées de droit de vote.
3
Sur la base d'un nombre total de 6.133.828 actions représentant 10.712.176 droits de vote théoriques au
sens de l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF. Le Concert détient par ailleurs, directement et
indirectement, 96,96% des droits de vote exerçables en assemblée générale.




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A propos de ITESOFT – www.itesoft.fr
ITESOFT est le leader français des logiciels de digitalisation et d’automatisation des processus métier.
Ses solutions traitent plus d’un milliard de documents chaque année et assemblent de manière unique les 3
éléments essentiels à la performance des organisations : le traitement intelligent de documents, l’automatisation
de processus et la détection de risques. Elles se déploient dans les domaines de la relation client et de la relation
fournisseur.
Développées dès l’origine sur la base de technologies propres d’Intelligence Artificielle, les solutions ITESOFT de
dématérialisation et d’automatisation des processus d’entreprise sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus
rapides et plus sécurisés.
Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT
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CONTACTS

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SEITOSEI.ACTIFIN
Alexandre Commerot, alexandre.commerot@seitosei-actifin.com
Relations presse : Isabelle Dray, isabelle.dray@seitosei-actifin.com




Avertissement important : Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre
en vue de vendre ou d’acquérir des titres financiers, ni une sollicitation en vue d’une telle offre dans un
quelconque pays, y compris en France. Il ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou
indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales ou
réglementaires.




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