Communiqué de presse

Biophytis annonce le tirage de la quatrième tranche
d'ORNANE dans le cadre du contrat Atlas 2021
Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 29 décembre 2023 – 07h00 – Biophytis SA (Nasdaq
CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au
stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus
dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de
maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui le tirage d’une nouvelle tranche d’Obligations Remboursables
en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), dans le cadre de son accord de
financement obligataire avec Atlas, un fonds d’investissement spécialisé basé à New York (États-Unis).

Le 14 Juin 2021, Biophytis avait annoncé la mise en place d’une ligne de financement de 32 millions d’euros
auprès d’Atlas (le « Contrat»), permettant l’émission de 1.280 ORNANE d’une valeur nominale
de 25.000 euros chacune. Le financement est structuré en 8 tranches de 4 millions d’euros chacune sur
une durée totale de 3 ans. Ce tirage correspond à la quatrième tranche du Contrat et il est organisé comme
suit :
- Emission immédiate de 80 ORNANE pour un montant de 2 millions d’euros
- Emission complémentaire de 80 ORNANE pour un montant de 2 millions d’euros le 15 février 2024.

Les ORNANE ont une maturité de 24 mois à compter de leur émission et ne portent pas d’intérêt. Le porteur
aura la possibilité de demander le remboursement des ORNANE à tout moment pendant la période de
maturité et à cette occasion la Société aura la possibilité de rembourser les ORNANE en numéraire. En cas
de remboursement en numéraire, le montant à rembourser sera limité à 115% du principal. La Société tient
les actionnaires informés de l’exercice des ORNANE et des conversions subséquentes, sous la forme d’un
tableau récapitulatif des ORNANE et du nombre d’actions en circulation, consultable sur le site internet de
la Société.

Nombre de titres et dilution (modélisation)
Au 18 décembre 2023, sur la base de 1 010 224 384 actions en circulation, avec l’hypothèse d’une
conversion ce jour et d’un prix de conversion égal au prix moyen pondéré par le volume sur la période de
conversion, soit 0,00547 euros, la dilution se traduirait comme suit :

Incidence sur la participation d’un actionnaire détenant 1 % Non dilué Dilué
du capital de la Société avant l’opération
Avant émission des nouvelles ORNANE 1,00 % 0,76 %

À la conversion des ORNANE de la tranche 4 du contrat : 0,58 % 0,49%
émission de 731 261 426 actions supplémentaires


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A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de
candidats médicaments dans les maladies liées au vieillissement. Sarconeos (BIO101), notre principal
candidat médicament, est une petite molécule, en développement dans des maladies neuro-musculaires

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Communiqué de presse

(sarcopénie et dystrophie musculaire de Duchenne) et cardio-respiratoires (Covid-19) liées à l’âge. Des
résultats cliniques prometteurs ont été obtenus dans le traitement de la sarcopénie dans une étude
internationale de phase 2, permettant d’envisager le démarrage d’une étude de phase 3 dans cette
indication (projet SARA). La sécurité et l’efficacité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la COVID-
19 sévère ont pu être étudiés dans une étude clinique de phase 2-3 internationale (projet COVA), positive,
permettant de préparer les demandes de mise sur le marché conditionnelle en raison de l’urgence sanitaire
en Europe (conditional Marketing Authoriation ou cMA) et aux Etats-Unis (Emergency Use Authorization
ou EUA). Une formulation pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le
traitement de la Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD, projet MYODA). La société est basée à Paris,
en France, et à Cambridge, dans le Massachusetts. Les actions ordinaires de la Société sont cotées sur
Euronext Growth (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825) et les ADS (American Depositary Shares) sont
cotées sur Nasdaq Capital Market (Ticker BPTS - ISIN : US09076G1040). Pour plus d'informations, visitez le
site www.biophytis.com.

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pas encore connus de Biophytis ou qui ne sont pas actuellement considérés comme significatifs par
Biophytis. Par conséquent, il existe ou existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Veuillez également vous
référer à la section "Risques et incertitudes auxquels la société doit faire face" du rapport financier annuel
2022 de la société disponible sur le site internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com) et tels qu'exposés dans
la section "Facteurs de risque" du formulaire 20-F ainsi que d'autres formulaires déposés auprès de la SEC
(Securities and Exchange Commission, USA). Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser
publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de
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Nicolas Fellmann, Directeur Administratif et Financier
Investors@biophytis.com

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Nizar Berrada : nizar.berrada@taddeo.fr – +33 6 38 31 90 50




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