Communiqué de presse du 13 décembre 2023


Remise d’une offre ferme et irrévocable
aux actionnaires majoritaires de Tipiak S.A. par Terrena
en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Tipiak S.A.




Avec A la suite des annonces, du 27 octobre 2023 et du 30 novembre 2023, portant sur
. un actionnariat familial l’entrée et la poursuite des négociations exclusives en vue de l’acquisition par
stable depuis la création Terrena d’une participation majoritaire auprès des sociétés Maison Groult, Société
de l’entreprise en 1967, de Gestion Billard et Monsieur Hubert Grouès (les « Actionnaires Majoritaires »),
. une marque forte,
représentant environ 77,95 % du capital de Tipiak S.A. (le « Bloc de Contrôle »), les
. des produits leaders,
. plus de 1 300 personnes, instances représentatives du personnel de Terrena ont été informées et consultées
. sept sites de production, et ont rendu le 12 décembre 2023 leur avis concernant la cession du Bloc de
Contrôle.
Tipiak a su développer une
offre originale et qualitative Dans ce cadre, Tipiak S.A. annonce la remise par Terrena d’une offre ferme et
sur ses deux secteurs :
irrévocable aux Actionnaires Majoritaires portant sur l’acquisition du Bloc de
secteur « froid » : Contrôle. Pour rappel, l’acquisition du Bloc de Contrôle est proposée aux
. produits traiteurs pâtissiers, Actionnaires Majoritaires à un prix révisé de 82 € par action, en lieu et place du prix
. plats cuisinés surgelés. de 88 € par action initialement envisagé dans le communiqué de presse du
27 octobre 2023, étant toutefois précisé que Terrena a l’intention de maintenir à
secteur « sec » : 88 € le prix par action qui serait proposé dans le cadre de l’offre publique d’achat
. épicerie,
simplifiée obligatoire qui serait lancée sur le reste du capital de Tipiak S.A. en cas de
. panification.
réalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle.

La conclusion de l’accord d’acquisition du Bloc de Contrôle ne pourra intervenir
qu’après l’achèvement des procédures d’information-consultation des instances
représentatives du personnel du groupe Tipiak. La réalisation de l’acquisition du
Bloc de Contrôle restera soumise à l’obtention de l’autorisation préalable de
l’Autorité de la concurrence, étant précisé que sa réalisation aurait probablement
lieu au cours du premier semestre 2024.




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