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Saint-Gobain renouvelle 4 milliards d’euros d’engagements bancaires avec une ligne de crédit disponible indexée sur des indicateurs de performance durable |
INFORMATION REGLEMENTEE
8 décembre 2023
Saint-Gobain a signé aujourd’hui avec un groupe de banques une ligne de crédit disponible (« backup facility ») de 4 milliards d’euros à échéance décembre 2028, comprenant deux options d’extension d’un an supplémentaire chacune. Elle remplace deux lignes de crédit disponibles de 2,5 et 1,5 milliards d’euros d’échéance décembre 2024. La ligne de crédit est un « Sustainability-Linked Loan » (SLL) ; sa marge est indexée sur trois indicateurs de performance liés à la feuille de route durable de Saint-Gobain, avec des objectifs ambitieux à échéance 2030 par rapport à l’année de référence 2017 : - Réduire de 33% en absolu les émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2. - Atteindre une réduction de 80% des déchets de production non recyclés. - Garder un taux de fréquence d’accidents inférieur ou égal à 1,5 pour 1 million d’heures travaillées. L’opération a été largement sursouscrite avec des engagements bancaires dépassant 5 milliards d’euros. 31 groupes bancaires de 12 nationalités participent à cette ligne de crédit, témoignant ainsi de leur confiance dans le crédit de Saint-Gobain : Banco Santander, Bank of America, Barclays Bank, BBVA, BNP Paribas, Citibank, Crédit Agricole (Crédit Agricole CIB & Crédit Lyonnais), Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho Bank, Natixis, Natwest, Société Générale et Standard Chartered Bank sont Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre. Caixa Bank, Danske Bank, Goldman Sachs, ING, La Banque Postale, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, SMBC Bank et Unicredit sont Arrangeurs Mandatés. Agricultural Bank of China, Bank of China, Commerzbank, First Abu Dhabi Bank et Landesbank Hessen Thüringen sont Arrangeurs. Crédit Agricole CIB est Agent de la ligne de crédit et a agi comme Agent de la Documentation et Coordinateur de la Syndication. Société Générale a agi comme Coordinateur ESG. À propos de Saint-Gobain Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ». 51,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 168 000 collaborateurs, présence dans 75 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050 Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, Visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur X @saintgobain. Vivien Dardel (+33) 1 88 54 29 77 Patricia Marie (+33) 1 88 54 26 83 Floriana Michalowska (+33) 1 88 54 19 09 Laure Bencheikh (+33) 1 88 54 26 38 Alix Sicaud (+33) 1 88 54 38 70 Flavio Bornancin- (+33) 1 88 54 27 96 James Weston (+33) 1 88 54 01 24 Tomasella Tour Saint-Gobain • 12 place de l’Iris • 92400 Courbevoie • France • Tél. +33 1 88 54 00 00 • www.saint-gobain.com |