Communiqué de presse du 27 octobre 2023



Entrée en négociations exclusives des actionnaires majoritaires de Tipiak S.A.
et de Terrena en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans
Tipiak S.A.

Le 27 octobre 2023 – 18 heures

Avec
. un actionnariat familial Les sociétés Maison Groult, Société de Gestion Billard et Monsieur Hubert
stable depuis la création Grouès (les « Actionnaires Majoritaires ») et Terrena annoncent entrer en
de l’entreprise en 1967, négociations exclusives en vue de l’acquisition par Terrena d’une participation
. une marque forte, majoritaire représentant environ 77,95 % du capital de Tipiak S.A. (le « Bloc de
. des produits leaders,
. plus de 1 300 personnes,
Contrôle »), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris.
. sept sites de production,
Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé à un prix par action Tipiak S.A. de
Tipiak a su développer une 88 € (le « Prix »), soit une valorisation de 80,4 millions d’euros pour 100 % des
offre originale et qualitative actions émises de la société.
sur ses deux secteurs :

secteur « froid » :
En cas de réalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle, Terrena déposera
. produits traiteurs pâtissiers, une offre publique d'achat simplifiée obligatoire (l’« OPAS ») sur le solde des
. plats cuisinés surgelés. actions Tipiak S.A. à un prix de 88 € par action. Terrena a l’intention, en cas
d’atteinte du seuil légal à l’issue de l’OPAS, de mettre en œuvre un retrait
secteur « sec » : obligatoire des actions Tipiak S.A. non apportées à l’OPAS conformément à la
. épicerie, réglementation en vigueur.
. panification.

Le conseil d’administration de Tipiak S.A. a accueilli favorablement à
l’unanimité ce projet d’opération, sans préjudice de l’examen de la
documentation d’offre publique lorsque celle-ci sera rendue disponible, et de
l’avis motivé qui sera formulé par le conseil d’administration sur l’OPAS après
remise du rapport de l’expert indépendant dans ce cadre.

La conclusion de l’accord d’acquisition du Bloc de Contrôle ne pourra
intervenir qu’après la consultation des instances représentatives du personnel
respectives des groupe Tipiak et Terrena. La réalisation de l’acquisition du Bloc
de Contrôle restera soumise à l’obtention de l’autorisation préalable de
l’Autorité de la concurrence.

L’acquisition du Bloc de Contrôle et la réalisation de l’OPAS s’en suivant
auraient probablement lieu au cours du premier semestre 2024.

Afin de renforcer et accélérer le développement de Tipiak, les actionnaires
familiaux historiques ont choisi de transmettre le contrôle du capital à un
groupe coopératif agricole et alimentaire de premier plan, partageant les
mêmes valeurs et cultures d’entreprise, ayant une forte implantation dans les
régions où sont implantés les sites Tipiak : Pays de Loire, Bretagne, Nouvelle
Aquitaine, Normandie.
Les activités diversifiées et les compétences multiples de Tipiak et du groupe
Terrena sont complémentaires et au service d’une alimentation de qualité, de
l’apéritif au dessert.
Le rapprochement de Tipiak avec Terrena apporterait un soutien majeur dans
la réalisation et l’accélération du plan de développement de Tipiak sur ses
principaux axes stratégiques, notamment : la croissance équilibrée de ses
ventes, en France et à l’international, dans les différents circuits ; la
consolidation de ses parts de marché, la poursuite de l‘innovation et la
poursuite de ses investissements.

Hubert Grouès, Président du Conseil d’Administration de Tipiak, a déclaré :

« Je suis heureux de l’accord conclu entre les actionnaires majoritaires de Tipiak
et le groupe Terrena qui permettrait d’amplifier le développement du groupe
Tipiak et de poursuivre l’ambition de faire de la marque Tipiak une grande
marque emblématique de l’art culinaire à la française de l’apéritif au dessert,
en France et dans de nombreux pays. »

Jean-Joseph Schiehlé, Directeur Général de Tipiak, a déclaré :

« Nous sommes très contents de ce projet de rapprochement avec Terrena qui
constituerait pour Tipiak un véritable levier d’accélération de son
développement et lui donnerait les moyens de réaliser et dépasser ses objectifs
à long terme.
La taille du groupe Terrena, sa volonté de développer une offre diversifiée de
produits de qualité, l’apport d’expertises à combiner à celles du groupe Tipiak
ouvriraient des capacités et des perspectives nouvelles pour amplifier la
croissance et la création de valeur commune.»

A propos de Tipiak :

Tipiak est un groupe agro-alimentaire de taille intermédiaire doté d’une
marque forte jouissant d’une excellente réputation. Il est composé des
secteurs « Sec » et « Froid » comprenant chacun 2 pôles d’activité opérant sur
des marchés spécifiques. Le groupe Tipiak occupe des positions de leader ou
de fort challenger sur l’ensemble des segments de marché qu’il adresse dans
ses différents pôles d’activité.


NYSE Euronext Paris -
Compartiment C
ISIN FR0000066482
Reuters TIPK.PA
Bloomberg TPK FP

Contact Tipiak :
Emmanuelle PAVARD
Responsable Communication
emmanuelle.pavard@tipiak.fr

www.tipiak.fr