Ne pas diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en
Australie ou Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction en violation des lois applicables de ladite juridiction.




Mise à jour sur l’IBC Proposé avec Skyepharma
et l’Acquisition Proposée de SCTbio

Paris, France, le 9 octobre 2023 – eureKING (ISIN : FR0014009ON9, Euronext Paris), le premier Special
Purpose Acquisition Company (« SPAC ») européen dans la santé dédiée à la bioproduction, annonce que :

• Dans le cadre de son projet de Rapprochement d’Entreprises Initial (ou « IBC »)1 avec Skyepharma
Production SAS (« Skyepharma » et l’« IBC Proposé avec Skyepharma ») et de son projet
d’acquisition de SCT Cell Manufacturing s.r.o. (« SCTbio » et l’« Acquisition Proposée de
SCTbio ») 2 , eureKING et les actionnaires d’Oleron Pharma SAS (« Oleron Pharma », holding
détenant Skyepharma à 100 %), ont entamé des discussions afin de modifier la structure de l’IBC
Proposée avec Skyepharma.

• Des discussions sont également en cours avec PPF Biotech B.V., actionnaire unique de SCTbio,
l’Acquisition Proposée de SCTbio étant conditionnée à la réalisation de l’IBC Proposé avec
Skyepharma.

Ces discussions interviennent à la suite de la publication, le 22 septembre 2023, des résultats des demandes de
rachat des Market Shares3. Compte-tenu du niveau très élevé des rachats, le financement des deux acquisitions
nécessite de lever, dans le cadre d’un placement privé ou autrement, un montant compris entre 36 millions et
38 millions d'euros, et ce dans un contexte de marché très difficile. Les discussions en cours portent donc sur
la possibilité de réduire le montant devant être payé en numéraire tout en poursuivant la recherche
d’investisseurs stratégiques et/ou financiers.

Par ailleurs, la Société examine la possibilité de repousser la date limite à laquelle l’IBC Proposé avec
Skyepharma doit être réalisé, qui est actuellement le 31 octobre 2023 selon les statuts d’eureKING.4

Si ces discussions n’aboutissent pas ou s’il n’est pas possible de repousser la date limite de réalisation de l’IBC
au-delà du 31 octobre 2023, eureKING devra soumettre à ses actionnaires sa dissolution et mettre en œuvre un
processus de liquidation, tel que décrit dans ses statuts.

La Société communiquera prochainement au marché et à ses actionnaires le résultat de ces discussions et,
incidemment, dans quelle mesure l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société convoquée le 27
octobre 20235, peut être maintenue.




1
Tel que décrit dans le prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 6 mai 2022, sous le numéro 22-134, dans le cadre de
l'introduction en bourse d'eureKING.
2
Voir les communiqués de presse du 8 et 9 août 2023.
3
Voir le communiqué de presse du 22 septembre 2023.
4
Cette date a été repoussée une première fois lors des assemblées générales du 11 août 2023 – voir le communiqué de presse du 11 août 2023.
5
Voir l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°110 du 13 septembre 2023, et l’avis rectificatif publié
au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°119 du 4 octobre 2023.



1
Ne pas diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en
Australie ou Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction en violation des lois applicables de ladite juridiction.




Contacts avec les médias

Image Sept
Leslie Jung-Isenwater / Sergio de la Calle / Florence
Coupry
eureking@image7.fr
+33 (0)1 53 70 74 70


Avertissement

Le 6 juin 2023, J.P. Morgan a mis fin à son association avec eureKING et a renoncé à toute rémunération en
lien avec cette association. Le même jour, J.P. Morgan a également renoncé à son droit au paiement d’une
commission différée liée à son rôle de co-coordinateur global et teneur de livre dans le cadre de l’introduction
en bourse d’eureKING. J.P. Morgan a informé eureKING qu’il ne portera aucune responsabilité au titre de ce
communiqué de presse.

Avis important

La distribution de ce document peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. Ce communiqué de
presse est fourni à titre d'information uniquement. Il ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme
constituant une offre au public de valeurs mobilières, ni une sollicitation du public relative à une offre de
quelque nature que ce soit dans un quelconque pays, y compris la France.

Espace économique européen - France

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus mais une communication à caractère promotionnel à
valeur exclusivement informative. Il ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme
constituant une offre au public de titres financiers par eureKING, ni comme une sollicitation du public relative
à une offre de quelque nature que ce soit dans un quelconque pays, y compris en France.

Les titres d’eureKING admis aux négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé
d'Euronext Paris sont destinés uniquement aux Investisseurs Qualifiés, tel que défini dans le règlement (UE)
2017/1129 du 14 juin 2017 et conformément aux dispositions de l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et
financier.

Royaume-Uni

Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de titres financiers au Royaume-Uni. Au Royaume-
Uni, ce communiqué ne peut être distribué et n’est destiné qu’aux personnes (a) qui sont des « investisseurs
qualifiés » au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus tel que transposé en droit interne au Royaume-
Uni par l’EUWA et (b) (i) ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par
les dispositions de l’article 19(5) de la loi « Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order
2005 », telle que modifiée (l’ « Ordonnance »), ou (ii) à des « high net worth entities », « unincorporated
associations » ou autres personnes à qui ce communiqué peut être légalement transmis conformément à l’article
49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (toutes ces personnes sont ci-après dénommées les « Personnes Concernées
»). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu’une Personne Concernée ne peut agir sur la base de ce


2
Ne pas diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en
Australie ou Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction en violation des lois applicables de ladite juridiction.




communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement à laquelle ce communiqué fait référence ne
pourra être réalisé que par les seules Personnes Concernées. Les personnes distribuant ce communiqué doivent
s’assurer qu’une telle distribution est légalement autorisée.

Etats-Unis d’Amérique

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat,
ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de titres financiers d’eureKING aux Etats-Unis ou
dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des titres financiers
ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement
au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les titres
financiers d’eureKING n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et que eureKING
n’a pas l’intention de procéder à une offre au public de titres financiers aux Etats-Unis

Cette annonce n'est pas faite et des copies de celle-ci ne peuvent être distribuées ou envoyées, directement ou
indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud.

Information du public

Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque décrits dans le prospectus
d’eureKING qui a été approuvé par l'AMF le 6 mai 2023 aux seules fins de l’admission des titres eureKING
sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris. Une copie du prospectus est
disponible sur le site de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org et sur le site d’eureKING à l'adresse
https://eureking.com/wp-content/uploads/2022/05/eureKING_Prospectus.pdf et peut être obtenue gratuitement
auprès d’eureKING.

A propos d’eureKING

Fondé en mars 2022, eureKING est un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) français créé dans le but
d'acquérir des entreprises européennes dans le domaine de la bioproduction de pointe, avec l'ambition de créer
un bio CDMO leader en Europe capable de répondre aux besoins croissants d'externalisation de cette industrie.
eureKING a choisi de se concentrer sur trois segments hautement spécialisés et stratégiques de l'industrie
biopharmaceutique : la production de produits biologiques, en particulier les nouvelles générations d'anticorps
monoclonaux ou de protéines complexes, la production de thérapies cellulaires et géniques et la production de
produits biothérapeutiques vivants (avec des applications dans le microbiome).

Avec une levée de fonds de 150 millions d'euros en mai 2022, eureKING est dirigée par une équipe de gestion
internationale composée de talents expérimentés du secteur de la santé, qui se consacre à 100 % au projet
SPAC et à sa stratégie de développement. eureKING est soutenue par un conseil d'administration doté d'une
expertise pharmaceutique et financière complémentaire afin d'atteindre son objectif de développement et de
promotion du secteur prometteur de la biofabrication en Europe à l'échelle internationale.

eureKING est cotée sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris depuis le 12 mai 2022.

www.eureking.com




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