28/09/2023 18:00 |
GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2023 |
INFORMATION REGLEMENTEE
Carentoir, le 28 septembre 2023
RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2023 Les comptes au 30 juin 2023 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit : Premier Semestre 2023 (en millions d'euros) 30/06/2023 30/06/2022 1er janvier - 30 juin 2023 Chiffre d’affaires 48,1 98,1 Résultat opérationnel courant -3,9 25,0 Résultat opérationnel -3,9 25,0 Résultat financier * -0,1 -0,9 Impôts sur les résultats 1,2 -6,0 Résultat net consolidé -2,9 18,1 Résultat par action -0,19€ 1,18€ * Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers. Activité et résultats Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 48,1 millions d’euros, en baisse de 51%. Ce ralentissement très significatif des ventes du Groupe provient principalement d’un niveau de stocks élevé dans les réseaux de distribution, grossistes et magasins, qui retarde les réapprovisionnements. Tout au long du semestre, le Groupe a fortement soutenu les ventes de ses clients aux consommateurs par une politique promotionnelle très active dans un marché en retrait. La situation progresse : les stocks des distributeurs se réduisent régulièrement et le chiffre d’affaires du deuxième trimestre est en croissance de 21% par rapport au premier trimestre 2023. Le résultat opérationnel au 30 juin 2023 s’établit à -3,9 millions d’euros contre +25,0 millions d’euros au 30 juin 2022, du fait de la forte baisse de l’activité sur le premier semestre. Le niveau du taux de marge brute comptable s’établit à 45% contre 58% au premier semestre 2022, impacté par d’importants frais de trade-marketing clients et une parité euro dollar défavorable. L’ensemble des frais baisse de 20%. Sur la période, l’effectif du Groupe est stable depuis le début de l’année. Le résultat financier est de -0,1 million d’euros et contient une perte latente de 0,2 million d’euros liée à la baisse de la valorisation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment SA. Le résultat net consolidé s’établit à -2,9 millions d’euros. Principaux éléments du bilan : (En millions d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Capitaux propres 98,0 104,4 Stocks 50,2 57,2 Endettement net (hors VMP) * -11,5 -21,3 Actifs financiers courants (Part VMP) 11,5 11,7 * Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. Les capitaux propres s’établissent à 98,0 millions d’euros au 30 juin 2023. Le Groupe présente un endettement net négatif de 11,5 millions d’euros hors Valeurs Mobilières de Placement, et dispose d’un portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement de 11,5 millions d’euros en juste valeur au 30 juin 2023. La valeur du stock net s’établit à 50,2 millions d’euros au 30 juin 2023, en baisse de 12% par rapport au 31 décembre 2022, le Groupe réajustant progressivement son stock au niveau de l’activité. Le Besoin en Fonds de Roulement est en hausse de 1,1 million d’euros sur le premier semestre de l’exercice. Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan sont en augmentation de 1,6 million d’euros au 30 juin 2023 et s’établissent à 9,9 millions d’euros en valeur nette. Solide line-up et Montée en puissance des nouveautés La dynamique des équipes et les investissements de Recherche et Développement réalisés au cours des trois dernières années ont permis de proposer un solide line-up de nouveautés pour cette fin d’année telles que : Racing - Levier TH8S Shifter Add-On (sorti en juillet) - Deux nouveaux volants pour la base Direct Drive T818 et les autres bases de la gamme. Flying - Viper TQS Mission Pack (disponible commercialement depuis le 23 septembre), Farming (Nouveau segment Thrustmaster 2023) - SimTask Steering Kit (disponible à partir du 25 octobre) - SimTask FarmStick (disponible en novembre) DJing - Contrôleur DJControl Inpulse T7 (disponible depuis le 12 septembre), - Platine DJControl Inpulse 200 MK2 (sortie le 20 juin), - DJControl Learning Kit (lancement prévu le 29 septembre) D’autres gammes et nouveautés seront annoncées au quatrième trimestre et contribueront à la croissance future du Groupe. Renforcement des réseaux de distribution Le Groupe a : • Étendu à l’Asie ses accords de livraisons directes avec les acteurs majeurs du eCommerce, et adresse avec une meilleure efficacité les demandes des consommateurs, • Elargi ses référencements dans l’ensemble du canal Retail aux Etats-Unis. Perspectives Le Groupe estime que l’actualité des sorties de jeux Racing devrait redynamiser ses marchés au quatrième trimestre et parachever la mise à jour des stocks de ses clients. Les facturations du Groupe au second semestre resteront cependant encore affectées par les niveaux de stocks. Dans ce contexte, le Groupe revoit le niveau de ses ventes dans une fourchette de 120 à 140 millions d’euros et prévoit un résultat opérationnel positif pour l’exercice 2023. Le fort potentiel des nouvelles gammes Hercules et Thrustmaster et l’élargissement des réseaux de distribution donnent de bonnes perspectives pour un retour à une croissance significative en 2024. Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d’accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande- Bretagne, Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Roumanie, Pays-Bas et Chine - Shanghaï, Shenzhen et Hong Kong) et diffuse ses produits dans plus de cent-cinquante pays. La mission du Groupe est d’offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 – www.guillemot.com ANNEXES (Toutes les données sont en milliers d’euros) Compte de résultat net consolidé au 30 juin 2023 (En milliers d'euros) 30.06.23 30.06.22 Chiffre d'affaires net 48 111 98 143 Achats -19 996 -51 532 Charges externes -10 960 -14 682 Charges de personnel -8 360 -6 973 Impôts et taxes -299 -473 Dotations aux amortissements -2 978 -2 562 Dotations aux provisions -901 -790 Variation des stocks -6 256 10 407 Autres produits d'exploitation 146 102 Autres charges d'exploitation -2 359 -6 626 Résultat opérationnel courant -3 852 25 014 Autres produits opérationnels 0 0 Autres charges opérationnelles 0 0 Résultat opérationnel -3 852 25 014 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 319 17 Coût de l'endettement financier brut -53 -43 Coût de l'endettement financier net 266 -26 Autres produits financiers 0 0 Autres charges financières -380 -900 Impôts sur les résultats 1 050 -6 020 Résultat net de l'ensemble consolidé -2 916 18 068 dont résultat net des activités arrêtées 0 0 Part des intérêts minoritaires 0 0 Résultat net part du groupe -2 916 18 068 Résultat de base par action -0,19 € 1,18 € Résultat dilué par action -0,19 € 1,17 € Bilan consolidé au 30 juin 2023 ACTIF Net Net 30.06.23 31.12.22 (En milliers d'euros) Ecarts d'acquisition 0 0 Immobilisations incorporelles 24 079 23 276 Immobilisations corporelles 8 505 8 184 Actifs financiers 617 668 Actifs d'impôts 351 495 Impôts différés actifs 5 403 4 267 Actifs non courants 38 955 36 890 Stocks 50 183 57 203 Clients 25 527 34 743 Autres créances 4 562 4 079 Actifs financiers 11 488 11 723 Actifs d'impôts exigibles 3 011 318 Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 453 35 245 Actifs courants 117 224 143 311 Total Actif 156 179 180 201 PASSIF 30.06.23 31.12.22 (En milliers d'euros) Capital (1) 11 617 11 771 Primes (1) 8 077 10 551 Réserves et résultat consolidé (2) 77 810 81 645 Ecarts de conversion 521 438 Capitaux propres groupe 98 025 104 405 Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble 98 025 104 405 Engagements envers le personnel 1 683 1 586 Emprunts 6 691 8 345 Autres dettes 0 0 Impôts différés passifs 15 14 Passifs non courants 8 389 9 945 Fournisseurs 28 933 38 887 Emprunts à court terme 4 235 5 636 Dettes fiscales 599 2 437 Autres dettes 15 967 18 734 Provisions 31 157 Passifs courants 49 765 65 851 Total Passif 156 179 180 201 (1) De l’entreprise-mère consolidante (2) Dont résultat net de l’exercice – 2 916 milliers d’euros Tableau consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2023 (En milliers d'euros) 30.06.23 30.06.22 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat net des sociétés intégrées -2 916 18 068 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 3 195 397 - Reprises des amortissements et provisions -1 399 -24 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 235 519 +/- Charges et produits liés aux stock options 265 325 -/+ Plus et moins-values de cession 66 0 Variation des impôts différés -1 135 2 066 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net -1 689 21 351 Coût de l'endettement financier net -266 26 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net -1 955 21 377 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement 0 131 Stocks 7 020 -10 068 Clients 9 216 21 574 Fournisseurs -9 953 3 096 Autres -7 341 -2 479 Variation du besoin en fonds de roulement -1 058 12 123 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles -2 747 33 605 Flux de trésorerie liés aux investissements Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -2 738 -2 320 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -817 -1 327 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 19 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -122 -150 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 173 8 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3 504 -3 770 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Augmentation de capital ou apports en numéraire 0 0 Dividendes versés -3 761 -3 813 Emprunts 0 0 Remboursement des emprunts -3 148 -2 463 Impact de l'application de la norme IFRS 16 436 -274 Autres flux liés aux opérations de financement -108 0 Total des flux liés aux opérations de financement -6 581 -6 550 Incidence des écarts de conversion 51 147 Variation de trésorerie -12 781 23 432 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 35 225 12 006 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 22 444 35 438 |