Communiqué de presse


Mise à disposition du Rapport financier semestriel
au 30 juin 2023
Mise à jour sur l’IBC Proposé de Skyepharma et l’Acquisition
Proposée de SCTbio, le rachat des Market Shares et le
financement des deux acquisitions
Paris, France, le 21 septembre 2023 à 8h00 CET – eureKING (Euronext Paris - mnémonique : KINGS –
ISIN : FR0014009ON9) le premier SPAC européen dans la santé dédié à la bioproduction, annonce
aujourd’hui la mise à disposition et le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport
financier semestriel au 30 juin 2023. Ce document est consultable sur le site d’eureKING
www.eureking.com dans la rubrique Investisseurs.

eureKING annonce également, dans le cadre de l’IBC Proposé de Skyepharma et de l’Acquisition
Proposée de SCTbio1 que :

- le 5 septembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a désigné MM. Olivier
Courau (Finexsi) et Stéphane Schwedes en qualité de commissaires aux apports dans le cadre
de l’IBC Proposé de Skyepharma afin (i) d’évaluer la valeur des actions ordinaires de
Skyepharma à apporter à eureKING, (ii) de confirmer qu'elle n'est pas surévaluée, (iii) de
confirmer qu'elle correspond, à tout le moins, à l'augmentation de capital d'eureKING,
augmentée de la prime d'apport, et (iv) de confirmer, conformément à la recommandation
DOC-2020-06 de l'AMF, que le rapport d’échange est équitable.
- le 8 septembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a désigné les mêmes MM.
Olivier Courau (Finexsi) et Stéphane Schwedes en qualité de commissaires aux apports dans le
cadre du Projet d'Acquisition de SCTbio, afin (i) d’évaluer la valeur des actions ordinaires de
SCTbio à apporter à eureKING, (ii) de confirmer qu'elle n'est pas surévaluée, (iii) de confirmer
qu'elle correspond, à tout le moins, à l'augmentation de capital d'eureKING, augmentée de la
prime d'apport ; et (iv) de confirmer, conformément à la recommandation DOC-2020-06 de
l'AMF, que le rapport d’échange est équitable.
- le 18 septembre 2023, le Ministère de l’Economie a donné son autorisation d’un
investissement étranger, en application des Articles L. 151-3 et seq. et R. 153-1 et seq. du Code
monétaire et financier.


1
Voir les communiqués de presse du 8 et 9 août 2023.
Concernant le Rachat des Market Shares et le financement des deux acquisitions proposées

La période de rachat des Market Shares d’eureKING se termine aujourd’hui, le 20 septembre 2023. Les
résultats de la procédure de rachat seront publiés le 22 septembre 2023, après clôture du marché.

La Société n’a reçu aucun engagement de la part des détenteurs de Market Shares de ne pas demander
le rachat de leurs actions. Par conséquent, à l’exception des 5,8 millions d’euros de Market Shares qui
ne peuvent être rachetées2, la Société s’attend à ce que le reste des 150 millions d’euros levés lors de
l’introduction en bourse (IPO), par l’émission des Market Shares, doivent être remboursés par
eureKING.

Le financement de l'IBC Proposé avec Skyepharma et de l'Acquisition Proposée de SCTbio (et de
certains frais de transaction connexes) devrait donc provenir, en plus des 5,8 millions d'euros, de
l’émission de nouvelles actions ordinaires d'eureKING dans le cadre d’un placement privé réalisé avant
la clôture de l'IBC Proposé avec Skyepharma (un financement « PIPE »). Ce financement PIPE devrait
être d'un montant compris entre 37 millions à 39 millions d'euros3.

eureKING est actuellement à la recherche d’engagements de financement pour le PIPE. Les deux
acquisitions restent donc à financer.

A propos d’eureKING : eureking.com

Fondé en mars 2022, eureKING est un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) français créé dans
le but d'acquérir des entreprises européennes dans le domaine de la bioproduction de pointe, avec
l'ambition de créer un bio-CDMO leader en Europe capable de répondre aux besoins croissants
d'externalisation de cette industrie. eureKING a choisi de se concentrer sur trois segments hautement
spécialisés et stratégiques de l'industrie biopharmaceutique : la production de produits biologiques,
en particulier les nouvelles générations d'anticorps monoclonaux ou de protéines complexes, la
production de thérapies cellulaires et géniques et la production de produits biothérapeutiques vivants
(avec des applications dans le microbiome).

Avec une levée de fonds de 150 millions d'euros en mai 2022, eureKING est dirigée par une équipe de
gestion internationale composée de talents expérimentés du secteur de la santé, qui se consacre à 100
% au projet SPAC et à sa stratégie de développement. eureKING est soutenue par un conseil
d'administration doté d'une expertise pharmaceutique et financière complémentaire afin d'atteindre
son objectif de développement et de promotion du secteur prometteur de la biofabrication en Europe
à l'échelle internationale.

eureKING est cotée sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris depuis le 12 mai 2022.

Avertissement

Le 6 juin 2023, J.P. Morgan a mis fin à son association avec eureKING et a renoncé à toute rémunération
en lien avec cette association. Le même jour, J.P. Morgan a également renoncé à son droit au paiement
d’une commission différée liée à son rôle de co-coordinateur global et teneur de livre dans le cadre de
l’introduction en bourse d’eureKING. J.P. Morgan a informé eureKING qu’il ne portera aucune
responsabilité au titre de ce communiqué de presse.



2
Engagements pris par les fondateurs initiaux d'eureKING au moment de l'introduction en bourse.
3
Le montant estimé des frais serait le même, que l’Acquisition Proposée de SCTbio se réalise ou non.
Contacts Presse :



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+33 (0)1 53 70 74 70 / eureking@image7.fr