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Gimv est entré en négociation exclusive avec Crédit Mutuel Equity pour céder sa participation majoritaire dans Groupe Claire, spécialiste des solutions d’équipement et de performance des réseaux d’eau |
INFORMATION REGLEMENTEE
Paris (FR) & Anvers (BE), le 18 septembre 2023, 7h30 AM CET
Gimv est entré en négociation exclusive avec Crédit Mutuel Equity pour céder sa participation majoritaire dans Groupe Claire, spécialiste des solutions d’équipement et de performance des réseaux d’eau Après plus de quatre années d’accompagnement, marquées par un parcours dynamique de croissance organique et externe, Gimv cèdera sa participation majoritaire dans Groupe Claire à Crédit Mutuel Equity, aux côtés du management, afin d’appuyer la stratégie de développement menée par son Président Damien Verhée. Groupe Claire est un leader historique des solutions d’équipement et d'amélioration de la performance des réseaux d'eau, présent en France et en Allemagne. Engagé dans la préservation de la ressource, le groupe conçoit, fabrique et distribue des équipements fiables et pérennes ainsi que des solutions innovantes pour la construction, l’entretien et l’amélioration de la performance des réseaux de distribution d’eau. Crée en 2011 autour de la marque Sainte- Lizaigne, le groupe a développé et acquis des expertises complémentaires et regroupe aujourd’hui six marques reconnues, répondant à l’ensemble des besoins critiques des acteurs du marché de l’eau. Il réalise en 2023 plus de 80 M€ de chiffre d’affaires et emploie près de 250 salariés répartis sur 6 implantations dont 5 en France et une en Allemagne. Depuis son investissement fin 2018 en tant qu’actionnaire majoritaire, Gimv a accompagné Damien Verhée dans la poursuite de la structuration du groupe, à travers des recrutements clés ou des réorganisations internes, permettant de développer les synergies entre les entités du groupe et d’accélérer la croissance organique. La société a par ailleurs investi significativement dans l’amélioration et l’automatisation de son outils industriel et de ses opérations, en parallèle d’une politique R&D ambitieuse. Deux acquisitions stratégiques ont été réalisées afin de compléter l’offre et les compétences du groupe et de structurer un pôle Smart Products atteignant ainsi une taille critique. Une autre acquisition est en cours de finalisation et devrait être intégrée au groupe prochainement. Présent dans 40 pays et disposant de 9 pôles de compétences, le groupe ambitionne d’être le partenaire de référence des exploitants privés et publics des réseaux d’eau (régies et compagnies des eaux) et propose une large gamme de produits (branchements, raccordement, environnement de comptage) pour leurs projets de construction ou de rénovation des réseaux, et des solutions connectées leur permettant d’améliorer le pilotage des réseaux et la détection des fuites. Dans un contexte de raréfaction hydrique liée au changement climatique, et caractérisé par des pics de sécheresse, la société active les synergies nécessaires à la réussite de sa mission, au service du bien commun et des générations futures : favoriser l’accès à l’eau pour tous, aujourd’hui comme demain. Sous l’impulsion de Damien Verhée, Groupe Claire veut poursuivre sa croissance dans les équipements performants et les solutions d’amélioration de la performance des réseaux et continuer son développement international. « Je suis fier du chemin parcouru par Groupe Claire avec l’accompagnement actif et vertueux de Gimv. Cette collaboration fructueuse a permis au groupe de changer de dimension, que ce soit en termes d’organisation ou de rythme de développement. Nous avons pu ensemble accélérer la croissance dans les produits traditionnels et renforcer notre virage stratégique dans les produits connectés, allant même au-delà des objectifs que nous nous étions initialement fixés avec l’équipe de Gimv. Avec le soutien d’un nouvel actionnaire de référence, Crédit Mutuel Equity, nous nous dotons de moyens financiers supplémentaires pour continuer à accompagner nos clients et nos partenaires dans la préservation de la ressource eau », explique Damien Verhée, Président de groupe Claire. Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com Page | 1 « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Damien Verhée et son équipe avec une stratégie ambitieuse qui a permis au Groupe Claire de se structurer et de quasiment doubler de taille en un peu plus de 4 ans. Dès le début nous avons mis l’accent avec Damien sur le renforcement des équipes managériales et un changement d’organisation afin de développer les synergies. Avec deux acquisitions stratégiques, et une troisième en cours de finalisation, ainsi que des investissements importants en R&D, Groupe Claire a pu développer son offre de solutions innovantes et structurer un pôle de produits connectés, devenant ainsi un acteur majeur de l’optimisation des réseaux d’eau, et un des rares groupes capables de proposer des solutions complètes à ses clients. Ces transformations définies lors de notre entrée s’inscrivent parfaitement dans les projets de croissance que nous souhaitons développer au sein de notre plateforme sectorielle d’investissement Sustainable Cities. », conclut Nicolas de Saint Laon, Head de Gimv France. La réalisation de l’opération reste soumise à l’avis des institutions représentatives du personnel du groupe Claire ainsi qu’à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. L’impact financier de cette transaction était déjà inclus dans le Trading Update du 5 septembre. Sur l'ensemble de la période d'investissement de cette transaction, Gimv réalise un rendement supérieur à l'objectif de rendement à long terme du portefeuille. Aucun autre détail financier ne sera divulgué. À PROPOS DE GROUPE CLAIRE Créé en 1900, le Groupe Claire – Sainte-Lizaigne est un fabricant reconnu dans le domaine du branchement des réseaux d’eau pour le compte des principaux groupes de distribution d’eau, des collectivités, des distributeurs spécialisés et des entreprises de travaux publics. Spécialiste des matériels de branchement, d’environnement de comptage et de raccordement pour l’adduction d’eau potable, le groupe développe également des solutions sur-mesure pour le comptage et des systèmes pour le suivi et le pilotage de réseau. Il est le leader du marché en France 250 collaborateurs. Le Groupe Claire ambitionne d'être un acteur majeur des équipements et des services, qu’ils soient traditionnels, connectés et intelligents, pour les réseaux d'eau. www.groupe-claire.com À PROPOS DE GIMV Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis plus de 40 ans dans le capital- investissement. L’entreprise gère actuellement 1,5 milliard d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une soixantaine de participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3,7 milliards d’euros et emploient plus de 20 000 personnes. Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les cinq plateformes d'investissement sont : Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et DACH). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts. www.gimv.com. Pour plus d’information, vous pouvez contacter: CICOMMUNICATION / Marion FELIX & Catherine ISNARD – 01 47 23 90 48 – gimv@cicommunication.com Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com Page | 2 |