Les détenteurs de titres de eureKING approuvent les modifications des statuts
nécessaires pour procéder à l’IBC Proposé de Skyepharma et à l’Acquisition
Proposée de SCTbio
Les deux transactions restent soumises à financement et approbation des
actionnaires s’agissant des apports en nature à réaliser
La procédure ad hoc de remboursement des Market Shares débutera au plus
tard le 21 août 2023
Résultats des votes des assemblées générale extraordinaire et spéciales du 11 août 2023



• Paris, France, 11 août 2023 – eureKING (ISIN: FR0014009ON9, Euronext Paris) (la
« Société ») la première Special Purpose Acquisition Company (« SPAC ») européenne
dans la santé dédiée à la bioproduction, annonce aujourd’hui que les actionnaires ainsi que
les détenteurs des différentes catégories de titres émis par eureKING lors de son introduction en
bourse, à savoir les Market Shares, les Market Warrants, les Founders’ Shares (catégories A1,
A2 et A3) et les Founders’ Warrants ont approuvé les modifications suivantes des statuts et des
modalités des Market Warrants (BSAR B) et des Founders’ Warrants (BSAR A) :

o prorogation du de la date de réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial
(ou IBC)1 du 13 août 2023 au 31 octobre 2023 ;

o levée de l'exigence selon laquelle la juste valeur de marché de la cible du
Rapprochement d’Entreprises Initial doit représenter au moins 75 % des fonds
levés lors de l'introduction en bourse d'eureKING2 ; et

o mise en place d’une période de remboursement pour les Market Shares dans
les prochains jours, indépendamment de la réalisation d’un Rapprochement
d’Entreprises Initial.

• eureKING peut ainsi procéder à la réalisation de l’IBC avec Skyepharma3, ainsi qu’à l’acquisition
de 100% de SCT Cell Manufacturing s.r.o (« SCTbio ») tel qu’envisagée4 Afin de lever toute
ambiguïté, l’acquisition de 100% de SCTbio) ne fait pas partie de l’IBC avec Skyepharma.

Pour rappel, ces acquisitions comprendront la vente à eureKING d’une partie du capital social des deux
entreprises en échange d’un paiement en espèces et de l’apport à eureKING de la partie restante.

eureKING a l’intention de financer la partie en espèces de l’IBC proposé de Skyepharma et l’acquisition
de SCTbio (s’élevant à 36,05 millions d’euros) grâce aux engagements pris par certains actionnaires
d’eureKING de ne pas demander le remboursement de leurs Market Shares, et/ou par un financement
supplémentaire en fonds propres de ses actionnaires existants et/ou de nouveaux investisseurs dans le
cadre d’un placement privé réalisé avant la clôture de la réalisation de l’IBC proposée avec Skyepharma.

1
Se référer au prospectus d’introduction en bourse d’eureKING approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 6 mai 2022,
sous le n°22-134 (le « Prospectus d’IPO »).
2
Se référer au Prospectus d'IPO précité.
3
Se référer au Communiqué de Presse du 8 août 2023
4
Se référer au Communiqué de Presse du 9 août 2023
eureKING recherche actuellement de tels engagements de non-remboursement et/ou de financements
supplémentaires.

L’apport de eureKING au capital social de Skyepharma et SCTbio qui n’est pas payé en espèces fera
l’objet d’une approbation par les détenteurs d’actions en temps voulu.

La Société publiera, au plus tard le 21 août 2023, une IBC Notice ou un avis de remboursement,
déclenchant l’ouverture d’une période de 30 jours calendaires durant laquelle les porteurs de Market
Shares pourront demander le remboursement de leurs actions au prix convenu de 10,30 euros5.

Le détail des résultats de votes pour chacune des sept assemblées générale et spéciales est présenté
ci-dessous.




À propos d'eureKING
Fondé en mars 2022, eureKING est un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) français créé dans le but
d'acquérir des entreprises européennes dans le domaine de la bioproduction de pointe, avec l'ambition de créer
un bio-CDMO leader en Europe capable de répondre aux besoins croissants d'externalisation de cette industrie.
eureKING a choisi de se concentrer sur trois segments hautement spécialisés et stratégiques de l'industrie
biopharmaceutique : la production de produits biologiques, en particulier les nouvelles générations d'anticorps
monoclonaux ou de protéines complexes, la production de thérapies cellulaires et géniques et la production de
produits biothérapeutiques vivants (avec des applications dans le microbiome).

Avec une levée de fonds de 150 millions d'euros en mai 2022, eureKING est dirigée par une équipe de gestion
internationale composée de talents expérimentés du secteur de la santé, qui se consacre à 100 % au projet SPAC
et à sa stratégie de développement. eureKING est soutenue par un conseil d'administration doté d'une expertise
pharmaceutique et financière complémentaire afin d'atteindre son objectif de développement et de promotion du
secteur prometteur de la biofabrication en Europe à l'échelle internationale.

eureKING est cotée sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris depuis le 12 mai 2022.

www.eureking.com



Contacts avec les médias
eureKING

Image Sept

Leslie Jung-Isenwater / Sergio de la Calle / Florence Coupry

eureking@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 70




5
Se réferer au Prospectus d'IPO précité et au communiqué de presse d’eureKING publié le 8 août 2023 précité.
1. Assemblée spéciale des porteurs de Market Shares (Actions B)

- Nombre de titres du capital social : 15.000.000

- Nombre total de titres ayant droit de vote : 15.000.000

- Nombre total de voix ayant droit de vote : 15.000.000

- Nombre de titres présents ou représentés : 6.667.194, soit 44,447% du capital

- Nombre de voix présentes ou représentées : 6.667.194,soit 44,447% des droits de vote


Voix exprimées

Pour Contre Abstention Résultat

Résolutions Voix % Voix % Voix %

Résolution n°1 - 6.667.194 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Approbation de la
prorogation de la date
de réalisation du
Rapprochement
d’Entreprise et levée
du seuil de taille
minimum

Résolution n°2 - 5.451.305 100% 0 0,00% 1.215.889 - Adoptée
Modification des
Articles 12.4 et 12.6
des statuts de la
Société

Résolution n°3 - 5.451.305 100% 0 0,00% 1.215.889 - Adoptée
Modification de
l’Annexe 1 des statuts
de la Société

Résolution n°4 - 6.667.194 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Pouvoirs pour
formalités
2. Assemblée spéciale des porteurs de Market Warrants (BSAR B)

- Nombre de titres : 15.000.000

- Nombre total de titres ayant droit de vote : 15.000.000

- Nombre total de voix ayant droit de vote : 15.000.000

- Nombre de titres présents ou représentés : 6.740.842, soit 44,938% du capital

- Nombre de voix présentes ou représentées : 6.740.842, soit 44,938% des droits de
vote


Voix exprimées

Pour Contre Abstention Résultat

Résolutions Voix % Voix % Voix %

Résolution n°1 - 6.740.842 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Approbation de la
prorogation de la date
de réalisation du
Rapprochement
d’Entreprise et levée
du seuil de taille
minimum

Résolution n°2 - 6.740.842 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Modification des
termes et conditions
des BSAR B

Résolution n°3 - 6.740.842 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Pouvoirs pour
formalités
3. Assemblée spéciale des porteurs de Founders Shares A1 (catégorie A1)

- Nombre de titres du capital social : 2.500.000

- Nombre total de titres ayant droit de vote : 2.500.000

- Nombre total de voix ayant droit de vote : 2.500.000

- Nombre de titres présents ou représentés : 2.442.422, soit 97.969% du capital

- Nombre de voix présentes ou représentées : 2.442.422, soit 97.969% des droits de vote


Voix exprimées

Pour Contre Abstention Résultat

Résolutions Voix % Voix % Voix %

Résolution n°1 - 2.442.422 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Approbation de la
prorogation de la date
de réalisation du
Rapprochement
d’Entreprise et levée
du seuil de taille
minimum

Résolution n°2 - 2.274.992 100% 0 0,00% 167.430 - Adoptée
Modification des
Articles 12.4 et 12.6
des statuts de la
Société

Résolution n°3 - 2.274.992 100% 0 0,00% 167.430 - Adoptée
Modification de
l’Annexe 1 des statuts
de la Société

Résolution n°4 – 2.442.422 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Pouvoirs pour
formalités
4. Assemblée spéciale des porteurs de Founders Shares A2 (catégorie A2)

- Nombre de titres du capital social : 1.250.000

- Nombre total de titres ayant droit de vote : 1.250.000

- Nombre total de voix ayant droit de vote : 1.250.000

- Nombre de titres présents ou représentés : 1.221.209, soit 97,696% du capital

- Nombre de voix présentes ou représentées : 1.221.209, soit 97,696% des droits de vote


Voix exprimées

Pour Contre Abstention Résultat

Résolutions Voix % Voix % Voix %

Résolution n°1 - 1.221.209 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Approbation de la
prorogation de la date
de réalisation du
Rapprochement
d’Entreprise et levée
du seuil de taille
minimum

Résolution n°2 - 1.137.494 100% 0 0,00% 83.715 - Adoptée
Modification des
Articles 12.4 et 12.6
des statuts de la
Société

Résolution n°3 - 1.137.494 100% 0 0,00% 83.715 - Adoptée
Modification de
l’Annexe 1 des statuts
de la Société

Résolution n°4 - 1.221.209 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Pouvoirs pour
formalités
5. Assemblée spéciale des porteurs de Founders Shares A3 (catégorie A3)

- Nombre de titres du capital social : 1.250.000

- Nombre total de titres ayant droit de vote : 1.250.000

- Nombre total de voix ayant droit de vote : 1.250.000

- Nombre de titres présents ou représentés : 1.227.779, soit 98,222% du capital

- Nombre de voix présentes ou représentées : 1.227.779, soit 98,222% des droits de vote


Voix exprimées

Pour Contre Abstention Résultat

Résolutions Voix % Voix % Voix %

Résolution n°1 - 1.227.779 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Approbation de la
prorogation de la date
de réalisation du
Rapprochement
d’Entreprise et levée
du seuil de taille
minimum

Résolution n°2 - 1.144.063 100% 0 0,00% 83.716 - Adoptée
Modification des
Articles 12.4 et 12.6
des statuts de la
Société

Résolution n°3 - 1.144.063 100% 0 0,00% 83.716 - Adoptée
Modification de
l’Annexe 1 des statuts
de la Société

Résolution n°4 - 1.227.779 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Pouvoirs pour
formalités
6. Assemblée spéciale des porteurs de Founders Warrants (BSAR A)

- Nombre de titres : 897.000

- Nombre total de titres ayant droit de vote : 897.000

- Nombre total de voix ayant droit de vote : 897.000

- Nombre de titres présents ou représentés : 883.257, soit 98,467% du capital

- Nombre de voix présentes ou représentées : 883.257, soit 98,467% des droits de vote


Voix exprimées

Pour Contre Abstention Résultat

Résolutions Voix % Voix % Voix %

Résolution n°1 - 883.257 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Approbation de la
prorogation de la date
de réalisation du
Rapprochement
d’Entreprise et levée
du seuil de taille
minimum

Résolution n°2 - 883.257 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Modification des
termes et conditions
des BSAR A

Résolution n°3 - 883.257 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Pouvoirs pour
formalités
7. Assemblées générale extraordinaire et spéciales :

- Nombre de titres du capital social : 20.000.000

- Nombre total de titres ayant droit de vote : 20.000.000

- Nombre total de voix ayant droit de vote : 20.000.000

- Nombre de titres présents ou représentés : 11.145.823, soit 55,729% du capital

- Nombre de voix présentes ou représentées : 11.145.823, soit 55,729% des droits de
vote


Voix exprimées

Pour Contre Abstention Résultat

Résolutions Voix % Voix % Voix %

Résolution n°1 - 11.145.823 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Approbation de la
prorogation de la date
de réalisation du
Rapprochement
d’Entreprise et levée
du seuil de taille
minimum

Résolution n°2 - 9.595.073 100% 0 0,00% 1.550.750 - Adoptée
Modification des
Articles 12.4 et 12.6
des statuts de la
Société

Résolution n°3 - 9.595.073 100% 0 0,00% 1.550.750 - Adoptée
Modification de
l’Annexe 1 des statuts
de la Société

Résolution n°4 - 11.145.823 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Modification des
termes et conditions
des BSAR A

Résolution n°5 - 11.145.823 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Modification des
termes et conditions
des BSAR B

Résolution n°6 - 11.145.823 100% 0 0,00% 0 - Adoptée
Pouvoirs pour
formalités
Avertissement
Le 6 juin 2023, J.P. Morgan a mis fin à son association avec eureKING et a renoncé à toute rémunération en lien
avec cette association. Le même jour, J.P. Morgan a également renoncé à son droit au paiement d’une commission
différée liée à son rôle de co-coordinateur global et teneur de livre dans le cadre de l’introduction en bourse
d’eureKING. J.P. Morgan a informé eureKING qu’il ne portera aucune responsabilité au titre de ce communiqué de
presse.

Avertissement
La communication, la publication ou la diffusion de la présente communication peuvent faire l’objet de restrictions
légales ou réglementaires dans certaines juridictions. Par conséquent, toute personne qui pourrait se trouver en
possession de la présente communication est tenue de se renseigner au sujet de telles restrictions éventuelles et
de s’y conformer. eureKING n'assume aucune responsabilité en cas de violation d'une telle restriction par une
personne. La présente communication ne constitue pas un prospectus mais une communication à caractère
promotionnel à valeur exclusivement informative. Elle n’est pas et ne doit pas être considérée, en toutes
circonstances, comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre de vente ou une sollicitation d'of Avertissement
La communication, la publication ou la diffusion de la présente communication peuvent faire l’objet de restrictions
légales ou réglementaires dans certaines juridictions. Par conséquent, toute personne qui pourrait se trouver en
possession de la présente communication est tenue de se renseigner au sujet de telles restrictions éventuelles et
de s’y conformer. eureKING n'assume aucune responsabilité en cas de violation d'une telle restriction par une
personne. La présente communication ne constitue pas un prospectus mais une communication à caractère
promotionnel à valeur exclusivement informative. Elle n’est pas et ne doit pas être considérée, en toutes
circonstances, comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de
titres dans une quelconque juridiction, une recommandation d’investissement ou une sollicitation de vote ou
d’approbation.

Déclarations prospectives
Cette communication contient des indications sur les objectifs, perspectives ou d'autres déclarations prospectives
qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « s’attendre à », « estimer »,
« planifier », « ambitionner » et « projet » et d'autres expressions similaires qui indiquent des événements ou des
tendances futures et qui ne sont pas des énoncés de faits historiques. Ces objectifs, prévisions ou autres
déclarations prospectives, qui peuvent concerner le chiffre d’affaires, les bénéfices, la performance, les stratégies,
les perspectives et les activités d’eureKING, de SCTbio ou de l’entité issue de la réalisation de l’acquisition
proposée, sont basés sur des données actuelles (y compris les informations fournies à eureKING par SCTbio et
ses actionnaires dans le cadre de l'opération envisagée), ainsi que sur des hypothèses et analyses faites par
eureKING à la lumière de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements
futurs attendus et d'autres facteurs considérés comme pertinents. Ces déclarations prospectives peuvent évoluer
ou être révisées en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris en particulier les facteurs de
risque susmentionnés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment sur ces déclarations prospectives qui ne sont
valables qu'à la date de leurs énonciations. eureKING décline expressément toute obligation ou engagement de
mettre à jour ou de modifier les objectifs, prévisions ou autres déclarations prospectives contenus dans le présent
communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi ou la
réglementation en vigueur l'exige.

Données relatives à l'industrie et au marché
Les déclarations faites dans cette communication concernant les convictions d'eureKING sur le secteur de la
biofabrication, le marché et le paysage des entreprises dans les juridictions européennes sont basées sur des
recherches menées par eureKING, sur des informations accessibles au public publiées par des tiers et, dans
certains cas, sur des estimations de la direction basées sur leur industrie, leur expérience et d'autres
connaissances. Bien qu’eureKING estime que ces informations sont fiables, eureKING n'a pas vérifié de manière
indépendante ces informations provenant de tiers, et ne fait de déclaration ou ne donne de garantie quant à
l'exhaustivité de ces informations présentées dans la présente communication.

Il est également possible que les données et les estimations soient inexactes ou obsolètes, ou que les tendances
prévues ne se produisent pas pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus, ce qui pourrait avoir un impact
négatif important sur les résultats d'exploitation, la situation financière, le développement ou les perspectives
d'eureKING. Les tendances de l'industrie, du marché et des entreprises dans les juridictions européennes peuvent
différer des tendances du marché décrites dans la présente communication.

Estimations
Les données financières historiques relatives à SCTbio inclues dans la présente communication ont été fournies à
eureKING par SCTbio et ses actionnaires dans le cadre de l'opération envisagée objet de la présente
communication.