Paris, le 11 janvier 2023




CNP Assurances lance avec succès
sa première obligation subordonnée durable

Acteur de la transition écologique et sociétale, CNP Assurances annonce le succès de l’émission de sa première
obligation durable, réalisée le 11 janvier 2023, pour un montant de 500 M€. Le coupon annuel fixe s’établit à
5,25% jusqu’au 18 juillet 2033, puis sera variable au-delà de cette date et jusqu’à sa maturité.

L’obligation a été placée auprès de 88 investisseurs, dont 66% de sociétés de gestion, 25% d’assureurs et de
fonds de pension, 5% de banques centrales et institutions officielles et 4% autres. Elle a été souscrite par des
investisseurs en Allemagne/Autriche et Suisse (22%), en Europe du sud (21%), au Benelux (18%), au Royaume-
Uni/Irlande (17%), en France (15%), en Europe du Nord (3%) et dans d’autres pays (4%). L’émission a été
sursouscrite plus de 1,9 fois avec un carnet d’ordres total de 974 millions d’euros témoignant de la confiance
des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.


Cette obligation subordonnée durable de maturité 18 juillet 2053 bénéficie d’options de remboursement
anticipé à partir du 18 janvier 2033. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la
réglementation Solvabilité 2.

La notation attribuée à cette émission par les agences Standard & Poor’s et Fitch Ratings sont A- et BBB+
respectivement.

Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront exclusivement utilisés pour financer ou refinancer, en
totalité ou partiellement, des actifs durables (verts et/ou sociaux) éligibles, nouveaux et/ou existants, tels que
définis dans le « Sustainable Bond Framework 1 » disponible sur le site de CNP Assurances.

Le « Sustainable Bond Framework » ainsi que la « Second Party Opinion 2 » sont disponibles sur le site
https://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/investisseurs/dettes-et-notations/dettes




1
Sustainable Bond Framework : Cadre d’émission d’obligations durables
2
Second Party Opinion : Evaluation experte du cadre d'une obligation verte, sociale ou durable par rapport aux principes de l'ICMA
À propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays en Europe, notamment
en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances
compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 millions en épargne/retraite. Conformément à
son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital,
ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays. Assureur et investisseur responsable qui
agit pour une société inclusive et durable et pour protéger le plus grand nombre, CNP Assurances a inscrit sa raison d’être dans ses statuts
le 16 avril 2021.

CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 M€ en 2021.




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