22/06/2005 09:00 |
Emission publique d'un emprunt obligataire de EUR 100 millions |
INFORMATION REGLEMENTEE
Communiqué de presse
22 juin 2005 Emission publique d’un emprunt obligataire de EUR 100 millions Nederlandstalige versie hieronder English version hereafter D'Ieteren s.a. annonce qu'elle offrira dès ce 24 juin 2005 en souscription publique en Belgique, au travers de sa filiale D'Ieteren Trading b.v., un emprunt obligataire à 10 ans de EUR 100 millions au taux nominal brut de 4,25%. Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie de diversification des sources de financement et est destinée aux besoins généraux de la société. La période de souscription s'étend jusqu'au 25 juillet 2005, sous réserve cependant de clôture anticipée. D'Ieteren a mandaté les banques Fortis et KBC comme lead managers de cet emprunt. Les obligations émises au porteur seront cotées sur Euronext Brussels. L'émetteur D'Ieteren Trading b.v., le garant D'Ieteren s.a. et ses filiales peuvent à tout moment procéder au rachat sur le marché ou de gré à gré d'obligations accompagnées des coupons non échus. Le prospectus de l'émission sera disponible dès le 24 juin sur notre site www.dieteren.com ou aux guichets et sites internet des banques précitées. ________________ Le Groupe D'Ieteren D'Ieteren est un groupe international, actif dans trois secteurs de services à l'automobiliste : - la distribution en Belgique des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Yamaha et MBK; - la location automobile à court terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie via Avis Europe plc et ses enseignes Avis et Budget; - la réparation et le remplacement de vitrage de véhicules en Europe, au Canada, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande via Belron s.a. et notamment ses enseignes CARGLASS® et AUTOGLASS®. D'Ieteren et ses activités sont ainsi présents dans 115 pays répartis sur 5 continents et servent plus de 13 millions de clients par an. Fondé en 1805, D'Ieteren fête cette année ses deux cents ans d'existence. Pour plus d'informations, consultez notre site internet : http://www.dieteren.com. Contacts Jean-Pierre Bizet, Administrateur Délégué Benoit Ghiot, Group Financial Manager Catherine Vandepopeliere, Financial Communication Tel : + 32 (0)2 536.54.39 e-mail : financial.communication@dieteren.be Fin du communiqué. 1 Persmededeling 22 juni 2005 Openbare uitgifte van een obligatielening van EUR 100 miljoen D'Ieteren n.v. maakt bekend dat het, via zijn dochtermaatschappij D'Ieteren Trading b.v., in een openbare inschrijving vanaf 24 juni 2005 in België een obligatielening zal aanbieden met een looptijd van 10 jaar ten bedrage van EUR 100 miljoen, met een nominale brutorente van 4,25%. Deze inzameling van fondsen past in de diversificatiestrategie van de financieringsbronnen en is bedoeld voor de algemene behoeften van de vennootschap. De inschrijvingsperiode loopt tot 25 juli 2005, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. D'Ieteren heeft de banken Fortis en KBC aangesteld als lead managers van deze lening. De obligaties aan toonder zullen worden genoteerd op Euronext Brussels. De emittent D'Ieteren Trading b.v., de borg D'Ieteren n.v. en elk van zijn dochtermaatschappijen mogen op elk moment overgaan tot terugkoop op de markt of onderhandse terugkoop van obligaties vergezeld van alle niet-vervallen coupons. Het uitgifteprospectus zal vanaf 24 juni verkrijgbaar zijn op onze website www.dieteren.com en aan de loketten en op de websites van de bovengenoemde banken. ________________ De Groep D'Ieteren D'Ieteren is een internationale groep, actief in drie sectoren allen ten dienste van de automobilist : - de autodistributie in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Yamaha en MBK; - de autoverhuur op korte termijn in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië via Avis Europe plc en zijn merknamen Avis en Budget; - de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland via Belron s.a. en onder meer zijn merknamen CARGLASS® en AUTOGLASS®. D'Ieteren en zijn activiteiten opereren in 115 landen gespreid over 5 continenten en bedienen meer dan 13 miljoen klanten per jaar. Opgericht in 1805, viert D'Ieteren dit jaar zijn tweehonderdjarig bestaan. Voor bijkomende informatie kan u terecht op de Internet site: http://www.dieteren.com. Contactpersonen Jean-Pierre Bizet, Gedelegeerd Bestuurder Benoit Ghiot, Group Financial Manager Catherine Vandepopeliere, Financial Communication Tel : + 32 (0)2 536.54.39 e-mail : financial.communication@dieteren.be Einde persmededeling. 2 Press release 22 June 2005 Public offering of a EUR 100 million bond D'Ieteren s.a. has announced that it will be offering for public subscription in Belgium, through its subsidiary D'Ieteren Trading b.v., a ten-year bond of EUR 100 million at 4.25% nominal gross rate from 24 June 2005. This bond issue will enable D'Ieteren to diversify its financial resources and will be used for the company's general needs. The subscription period extends until 25 July 2005, unless closed earlier. D'Ieteren has appointed Fortis Bank and KBC Bank as the lead managers for this loan. The bonds will be issued in bearer form and will be listed on Euronext Brussels. The issuer D'Ieteren Trading b.v., the guarantor D'Ieteren s.a. and any of its subsidiaries, may call in the bonds and any outstanding coupons and redeem them privately or on the exchange market at any time. The prospectus for the bond offering will be available as at 24 June on our website ww.dieteren.com or in the branches and websites of the above- mentioned banks. ________________ The D'Ieteren Group D'Ieteren is an international group, active in three sectors of services to the motorist : - automobile distribution in Belgium of the makes Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Yamaha and MBK; - short-term car rental in Europe, Africa, the Middle East and Asia through Avis Europe plc and the Avis and Budget brands; - vehicle glass repair and replacement in Europe, Canada, the United States, Brazil, Australia and New-Zealand through Belron s.a. and notably its CARGLASS® and AUTOGLASS® brands. D'Ieteren and its activities are present in 115 countries on 5 continents and serve over 13 million customers every year. Founded in 1805, D'Ieteren celebrates this year its two hundred years of existence. For more information, please refer to our website: http://www.dieteren.com. Contact Jean-Pierre Bizet, CEO Benoit Ghiot, Group Financial Manager Catherine Vandepopeliere, Financial Communication Tel : + 32 (0)2 536.54.39 e-mail : financial.communication@dieteren.be End of press release. 3 |