COMMUNIQUE DE PRESSE
6 février 2007
Embargo : 17h40




Acquisition par Belron de Safelite aux Etats-Unis

D'Ieteren annonce ce jour que sa filiale Belron, leader mondial du remplacement et
de la réparation de vitrage de véhicules, a conclu un accord pour l’acquisition, sous
réserve des approbations réglementaires locales et autres conditions habituelles,
de Safelite Group, Inc., leader du secteur aux Etats-Unis. Le montant de la
transaction, reprise de dette incluse, est de $ 334 millions (EUR 258 millions).

S’appuyant sur sa propre capacité de financement, Belron financera cette acquisition
entièrement par emprunt. Sur base des résultats 2006 estimés de Safelite et en base
annuelle pro-forma, cette acquisition aurait eu pour effet un accroissement du résultat
courant avant impôts, part du groupe, de D’Ieteren de EUR 8 millions en 2006*.

La transaction devrait être finalisée en mars, et l’intégration des activités de Belron Inc., la
filiale américaine actuelle de Belron s.a., et de Safelite devrait débuter ensuite.

L’acquisition de Safelite cadre parfaitement avec la stratégie de Belron aux Etats-Unis et
son objectif global de croissance rentable. Belron se concentre ainsi sur le renforcement
constant de ses marques, grâce à l’excellence du service fourni, le développement de ses
relations avec les compagnies d’assurance et les gestionnaires de flotte, et une publicité
efficace. Belron cherche à tirer parti de sa taille, en exploitant les économies d’échelle et
en partageant les meilleures pratiques au sein du groupe. L’acquisition de Safelite
permet à Belron d’atteindre d’emblée une couverture géographique nationale avec une
entreprise existant depuis 60 ans, qui a développé d’étroites relations à long terme avec
les compagnies d’assurance et les gestionnaires de flotte. Les activités en contact direct
avec les clients seront maintenues tandis que les activités de back-office actuelles de
Belron aux Etats-Unis seront intégrées aux services centraux de Safelite. De nouvelles
économies d’échelle devraient être réalisées dans les principaux domaines fonctionnels et
les deux sociétés veilleront à mettre en commun leurs meilleures pratiques.

Belron a fait son entrée récemment aux Etats-Unis, en acquérant en 2005 Elite Auto
Glass Inc. au Colorado, puis Auto Glass Specialists Inc. au Wisconsin. A la suite de ces
premières acquisitions, Belron a continué à explorer les différentes opportunités
d’expansion sur ce territoire.

L’acquisition de Safelite, entreprise importante, rentable et bien gérée, permettra à Belron
d’atteindre près de EUR 2 milliards de chiffre d’affaires, soit plus du double de celui
qu’elle réalisait en 1999 lors de son acquisition par D’Ieteren, et d’augmenter ses
résultats, confortant ainsi D’Ieteren dans sa stratégie d’accroissement de sa participation
dans sa filiale.




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Les résultats consolidés de D’Ieteren relatifs à l’exercice 2006 seront publiés le 28 février 2007.
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Safelite

Safelite Group, Inc. est le leader aux Etats-Unis du secteur de la réparation et du
remplacement de vitrage de véhicules. Ses ventes pour l’exercice se clôturant au 31
mars 2006 ont atteint environ $ 592 millions (EUR 457 millions).

Safelite Group, Inc. est l’unique fournisseur de services intégrés dans le secteur du
vitrage de véhicules aux Etats-Unis, comprenant les opérations de réparation et de
remplacement, la gestion administrative des sinistres, la production et la distribution de
vitrage.

Activités de réparation et de remplacement de vitrage de véhicules. Safelite
dispose du réseau propre le plus étendu des Etats-Unis en réparation et
remplacement de vitrage de véhicules, couvrant 93% de la population. Avec
quelque 3.500 collaborateurs sur le terrain et environ 2.200 unités mobiles, la
société réalise plus de 2,2 millions de réparations et remplacements par an.

Gestion administrative des sinistres. Safelite occupe une position de leader dans
la gestion externalisée des sinistres liés au vitrage de véhicules. S’appuyant sur
ses deux centres d’appels nationaux et sa plate-forme informatique en connexion
directe avec les clients, Safelite fournit des solutions complètes et sur-mesure de
gestion des sinistres à plus de 100 compagnies d’assurance et gestionnaires de
flotte, avec pour les plus importantes sociétés, des contrats pluriannuels.
S’appuyant sur un réseau national de plus de 10.000 affiliés et pratiquant les
standards les plus élevés de la profession, Safelite gère chaque année environ 4
millions de transactions.

Production/Distribution. Les activités de production et de distribution de Safelite
lui garantissent un approvisionnement et un soutien logistique efficaces. Ce
modèle flexible et adaptable repose sur une usine de production et 81 entrepôts.
Ceci permet également à Safelite de vendre chaque année environ 1 million de
vitres à d’autres distributeurs ou opérateurs indépendants.

Safelite a été créée en 1947 et acquise par Royal Industries en 1968. Après plusieurs
changements dans l’actionnariat de Royal Industries entre 1977 et 1987, Safelite est
séparée du reste des activités en 1989. En 1996, la société est acquise par Thomas H.
Lee Company et le management, et fusionne en 1997 avec son plus important
concurrent, Vistar, filiale de Belron à cette époque. Du fait d’un niveau élevé
d’endettement après la fusion, Safelite est mise en concordat (Chapter 11) dont elle
sortira transformée et dotée d’une nouvelle structure financière solide et du soutien de
ses actionnaires pour investir et étendre ses activités. Depuis cette restructuration
financière, Safelite a enregistré une croissance de ses ventes et de ses résultats.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.Safelite.com.


Belron

Belron est le premier opérateur mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de
véhicules. Belron dispose d’un portefeuille de marques renommées, incluant
CARGLASS®, AUTOGLASS®, LEBEAU®, DURO®, SPEEDY GLASS®, et APPLE
AUTO GLASS®. Le groupe est présent dans 29 pays, répartis sur 4 continents, avec
quelque 12.000 collaborateurs au service de plus de 5 millions de clients par an.

Pour de plus amples informations, consultez www.Belron.com.




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D’Ieteren

D'Ieteren est un groupe international, actif dans trois activités de services à
l'automobiliste:
- La distribution en Belgique de Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini,
Porsche, Yamaha et MBK;
- La location automobile à court terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en
Asie via Avis Europe plc et ses enseignes Avis et Budget;
- La réparation et le remplacement de vitrage de véhicules en Europe, en Amérique du
Nord et du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande via Belron s.a.

D'Ieteren et ses activités sont présents dans 110 pays sur 5 continents.

Pour de plus amples informations, consultez www.dieteren.com.

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Contacts
Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer
Benoit Ghiot, Chief Financial Officer
Catherine Vandepopeliere, Financial Communication
Tél : + 32 (0)2 536.54.39
e-mail : financial.communication@dieteren.be



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