Communiqué de presse

SPIE annonce la finalisation du
refinancement de son prêt syndiqué de 1,2 Md€,
indexé sur des critères de développement durable
Indicateurs clés de performance ESG définis
Mise en place d’un swap de taux d’intérêt




Cergy, le 28 octobre 2022 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les
domaines de l’énergie et des communications, annonce la finalisation du refinancement de son prêt
syndiqué de 1,2 Md€, indexé sur des critères de développement durable, précédemment annoncé le 26
juillet 2022.


La syndication de ce nouveau prêt a été un grand succès témoignant de la grande confiance de nos
principales banques partenaires dans le modèle économique et la stratégie de SPIE.

Lors de la finalisation du refinancement, le Groupe a mis en place un swap de taux d’intérêt sur son
prêt syndiqué. Avec ce swap de taux, plus de 85% de la dette tirée du Groupe est à taux fixe ou couverte.

Le mécanisme incitatif d’ajustement de la marge est fondé sur quatre indicateurs clés de performance
ESG tels que définis dans nos objectifs ESG 2025 :
- Emissions directes de gaz à effet de serre (scope 1 & 2 en tonnes équivalent carbone) :
diminution de 25 % d’ici à 2025 par rapport à 2019
- Emissions de gaz à effet de serre des fournisseurs (part des achats en termes d’émissions
de gaz à effet de serre provenant de fournisseurs dont les objectifs de réduction de l’empreinte
carbone sont fondés sur des données scientifiques) : 67 % d’ici à 2025 contre 17 % en 2021
- Part verte du chiffre d’affaires (alignée avec l’acte délégué du règlement Taxonomie pour le
climat) : 50 % en 2025 contre 42 % en 2021
- Mixité femmes-hommes (part des femmes dans les postes clés de direction) : augmentation de
+25 % d’ici à 2025 par rapport à 2020


A cette occasion SPIE a mis en place un Sustainability-Linked Financing Framework afin d’intégrer sa
stratégie et ses engagements ESG dans ses refinancements futurs. Ce Framework a été évalué de
manière indépendante par Moody’s ESG Solutions et a reçu la notation Robust attestant de l’ambition
des objectifs ESG fixés du Groupe.


Ce refinancement a été coordonné par BNP Paribas et Société Générale (agissant ensemble en tant que
coordinateurs globaux et agents de la documentation) et conclu avec Crédit Agricole CIB et Natixis (en
qualité de coordinateurs ESG), BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, CIC, ING Bank,
Natixis, Société Générale (en qualité de chefs de file mandatés et teneurs de livres), Raiffeisen Bank
International, KBC Bank NV, Belfius Banque SA, La Banque Postale, BRED Banque Populaire (en
qualité de chefs de file mandatés) et Banco Sabadell, DZ Bank, Arkea (en qualité de chefs de file).

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À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des
communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la
transformation numérique aux côtés de nos clients.
SPIE a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires consolidé de 6,97 milliards d’euros et un EBITA consolidé de
427 millions d’euros.




Contacts

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Pascal Omnès Audrey Bourgeois Laurent Poinsot
Directeur de la communication Groupe Directrice des relations investisseurs Tél. + 33 (0)1 53 70 74 77
Tél. + 33 (0)1 34 41 81 11 Tél. + 33 (0)1 34 41 80 72 lpoinsot@image7.fr
pascal.omnes@spie.com audrey.bourgeois@spie.com




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Annexes

Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit mises en place en octobre 2022 (prêt à terme de 600
millions d’euros et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d’euros). Ces coûts correspondent à une marge
ajoutée à l’EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable avec un plancher à zéro pour cent par an) qui
varie en fonction du ratio de levier financier1 à la clôture de l’exercice.


Ligne de
Levier financier1 Prêt à terme crédit
renouvelable
Supérieur à 3,5x 2,000% 1,600%
Compris entre 3,0x et 3,5x 1,850% 1,450%
Compris entre 2,5x et 3,0x 1,700% 1,300%
Compris entre 2,0x et 2,5x 1,550% 1,150%
Compris entre 1,5x et 2,0x 1,400% 1,000%
Jusqu’à 1,5x 1,200% 0,800%



De plus, (i) un ajustement lié à des indicateurs de développement durable prévoit une décote ou une prime
maximale de 5 points de base (ii) une commission d’utilisation annuelle allant de 0,10 % à 0,40 % s’applique aux
montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable et (iii) une marge supplémentaire de 20 points de base pour les
tirages en USD.




Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit mises en place en juin 2018 (prêt à terme de 1 200
millions d’euros ramené à 600 millions d’euros en juin 2019 et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d’euros).
Ces coûts correspondent à une marge ajoutée à l’EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable) qui varie
en fonction du ratio de levier financier1 à la clôture de l’exercice. De plus, une commission d’utilisation annuelle,
allant de 0,10 % à 0,40 % s’applique aux montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable.



Ligne de
Levier financier1 Prêt à terme crédit
renouvelable
Compris entre 4,0x 2,250% 1,950%
Compris entre 3,5x et 4,0x 2,000% 1,600%
Compris entre 3,0x et 3,5x 1,700% 1,300%
Compris entre 2,5x et 3,0x 1,550% 1,150%
Compris entre 2,0x et 2,5x 1,400% 1,000%
Jusqu’à 2,0x 1,250% 0,850%




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Hors IFRS 16
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