Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.
Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France.


COMMUNIQUÉ DU 26 OCTOBRE 2022
RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ




CONSÉCUTIVEMENT À L’OFFRE PUBLIQUE ALTERNATIVE D’ACHAT ET
D’ÉCHANGE INITIÉE PAR

NEXTSTAGE EVERGREEN


MONTANT DE L’INDEMNISATION
108 euros par action ordinaire NextStage SCA




Le présent communiqué a été établi et diffusé par NextStage EverGreen en application des
dispositions de l’article 237-3, III du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
(l’« AMF ») et de l’article 9 de l’instruction n°2006-07 de l’AMF relative aux offres publiques
d’acquisition.

Société visée : NextStage SCA, une société en commandite par actions au capital de 8.259.480 euros
dont le siège social est situé 19, avenue George V – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro 810 875 039 (« NextStage SCA » ou la « Société ») et dont les
actions ordinaires sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris
(« Euronext ») – compartiment B – sous le code ISIN FR0012789386 et le mnémonique NEXTS (les
« Actions »)

Initiateur : NextStage EverGreen, une société en commandite par actions à capital variable dont le
siège social est situé 19, avenue George V – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 914 547 708 (« NextStage EverGreen » ou l’« Initiateur »)

Modalités du retrait obligatoire :

À l’issue de l’offre publique alternative d’achat et d’échange initiée par l’Initiateur visant les Actions,
qui a été déclarée conforme par l’AMF le 13 septembre 2022 (décision AMF n°222C2201 du
13 septembre 2022) (l’« Offre ») et qui s’est déroulée du 15 septembre au 19 octobre 2022 (inclus),
l’Initiateur détiendra directement, au jour du règlement-livraison de l’Offre devant intervenir le
2 novembre 2022, 2.048.438 Actions représentant 98,79 % du capital et au moins 97,60 % des droits
de vote de la Société1.




1Sur la base d’un capital composé de 2.073.622 actions représentant au plus 2.098.806 droits de vote théoriques au
26 octobre 2022 conformément aux dispositions de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF et après prise en compte
de la destruction des droits de vote double des Actions apportées à l’Offre.



i
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.
Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France.

L’avis de résultats n°222C2388, publié par l’AMF le 25 octobre 2022, est disponible sur le site Internet
de l’AMF (www.amf-france.org).

Par courrier en date du 26 octobre 2022, BNP Paribas, agissant pour le compte de l’Initiateur, a informé
l’AMF de la décision de l’Initiateur de mettre en œuvre la procédure de retrait obligatoire des Actions
de la Société non détenues par l’Initiateur, comme l’Initiateur en avait exprimé l’intention dans la note
d’information relative à l’Offre, ayant reçu de l’AMF le visa n°22-377 en date du 13 septembre 2022
(la « Note d’Information »).

Les conditions requises par l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier et les articles 232-4 et
237-1 et suivants du règlement général de l’AMF pour réaliser la procédure de retrait obligatoire visant
les Actions de la Société sont réunies, dès lors que :

− exclusion faite des 6.346 Actions auto-détenues par la Société, les 18 838 Actions de la Société
détenues par les actionnaires minoritaires représentent 0,91 % du capital et au plus 1,80 % des
droits de vote théoriques de la Société2 et ne représentent pas plus de 10% du capital et des
droits de vote de la Société en circulation ;

− lors de l’examen de la conformité du projet d’Offre, l’AMF a disposé du rapport du cabinet
FINEXSI, expert indépendant, qui concluait au caractère équitable des conditions de l’Offre, y
compris, le cas échéant, dans le cadre du retrait obligatoire ;

− le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l’Offre, soit un prix de
108 euros par Action, étant entendu que cette indemnisation sera nette de tous frais.

Conformément à l’avis AMF n°222C2407 du 26 octobre 2022, le retrait obligatoire portera sur les
Actions non détenues par l’Initiateur, à l’exception des 6.346 Actions auto-détenues par la Société.

La suspension de la cotation des Actions est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire3.

Conformément à l’article 237-4 du règlement général de l’AMF, l’Initiateur s’est engagé à verser le
montant total de l’indemnisation sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de Société Générale
Securities Services, centralisateur des opérations d’indemnisation.

Conformément aux dispositions de l’article 237-8 du règlement général de l’AMF, les fonds
correspondant à l’indemnisation des Actions qui n’auront pas été réclamés par les établissements
dépositaires pour le compte des ayants droit seront conservés par Société Générale Securities Services
pendant dix ans à compter de la date de mise en œuvre du retrait obligatoire et versés à la Caisse des
Dépôts et Consignations à l’expiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droit
sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l’État.

Conformément aux dispositions de l’article 237-5 du règlement général de l’AMF, l’Initiateur publiera
un avis informant le public du retrait obligatoire dans un journal d’annonces légales du lieu du siège de
la Société.

La Note d’Information ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques,
financières et comptables de NextStage EverGreen (incluant le document d’exemption de NextStage
EverGreen approuvé par l’AMF le 13 septembre 2022 sous le n°22-376) déposées auprès de l’AMF le
13 septembre 2022 sont disponibles sur le site Internet de NextStage SCA (sca.nextstage.com) et de

2
Sur la base d’un capital composé de 2.073.622 actions représentant au plus 2.098.806 droits de vote théoriques au
26 octobre 2022 conformément aux dispositions de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF et après prise en compte
de la destruction des droits de vote double des Actions apportées à l’Offre.
3
Etant précisé que l’action NextStage SCA a fait l’objet d’une suspension de cotation le 25 octobre 2022 sur demande de la
Société (Avis Euronext n°PAR_20221025_29048_EUR).



ii
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.
Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France.

l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais auprès de NextStage EverGreen (19
avenue George V, 75008 Paris) et BNP Paribas (4 rue d’Antin, 75002 Paris).

La note en réponse relative à l’Offre établie par NextStage SCA ayant reçu de l’AMF le visa n°22-378
en date du 13 septembre 2022 ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment
juridiques, financières et comptables de NextStage SCA déposées auprès de l’AMF le 13 septembre
2022 sont disponibles sur le site Internet de NextStage SCA (sca.nextstage.com) et de l’AMF
(www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais auprès de NextStage EverGreen (19 avenue
George V, 75008 Paris).



Avertissement :

Ce communiqué a été préparé à des fins d’informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat
ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange de titres NextStage SCA, ni
une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange de titres
NextStage EverGreen.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines
juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions doit
s’informer des restrictions légales en vigueur et s’y conformer.

Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre
connaissance des informations et de la note d’information et de la note en réponse mentionnées dans
ce communiqué, ainsi que de toute modification ou de tout supplément apportés à ces documents, dans
la mesure où ceux-ci contiennent des informations importantes sur l’opération proposée ainsi que sur
d’autres sujets connexes.




iii