Paris, le 6 octobre 2022


AXA a placé avec succès une émission de dette senior
de 850 millions d’euros à échéance 2030

AXA annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels
d’une émission d’obligations senior non garanties Reg S d’un montant de 850 millions d’euros à échéance
2030. Le taux fixe annuel s’élève à 3,75%. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs
avec un livre d’ordres souscrit près de 3 fois.


La notation des obligations est attendue à A+/Stable pour Standard & Poor’s, A1/Stable pour Moody’s et
A+/Positive pour Fitch.


La date de règlement des obligations est prévue le 12 octobre 2022.


L’émission s’inscrit dans le cadre du plan de financement du Groupe AXA pour 2022. Le produit de
l’émission sera alloué au financement des besoins généraux du Groupe, incluant le refinancement d’une
partie des dettes existantes du Groupe AXA. L’émission fait notamment suite à la finalisation, en date du
26 septembre 2022, de l’offre publique de rachat en numéraire1 de deux souches d’obligations
subordonnées d’AXA SA, pour un montant total de dette rachetée de 616 millions de dollars2 .

L'émission annoncée aujourd'hui porte le montant net de dette émise par le Groupe à environ
1 milliard d’euros depuis le 1er janvier 2022.




1
Annoncée le 29 août 2022
2Les conditions de l’offre publique de rachat en numéraire sont disponibles sur https://www.axa.com/fr/investisseurs/informations-reglementees-
operations-financieres



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application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des
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Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, des projets, des attentes ou de s
objectifs. Il convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affec té e s pa r de
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législatives et réglementaires applicables.

Le présent communiqué de presse a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre,
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contient dans un quelconque pays.

Ce communiqué de presse ne saurait constituer une recommandation concernant une quelconque émission de valeurs mobilières. Les investisseurs potentiels sont invités à c onsul te r un conse i l l e r
professionnel afin d’évaluer si les obligations mentionnées dans le présent communiqué conviennent à la personne concernée.

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne peuvent être publiés, diffusés, transmis ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses te r ri t oir e s e t
dépendances), à toute personne américaine (U.S. Person au sens de la Regulation S de la loi des États-Unis sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) de 1933) ou à toute personne située ou rési da nt
aux États-Unis. Ce communiqué de presse n'est pas une offre de vente aux Etats-Unis des titres d'AXA. Les titres d'AXA ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistreme nt
en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act ») ou à moins d'être exemptés de l'enregistrement en vertu du Securities Act. AXA n'a pas l'intention d'enregistrer se s t i tr e s a ux
États-Unis, ni de faire une offre publique aux États-Unis

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (tel qu’amendé, le « Rè g l em ent
Prospectus ») et du règlement délégué (UE) 2019/979 du 14 mars 2019, tel qu’amendé. Les investisseurs situés dans l’Espace Économique Européen (« EEE ») qui souhaiteraient obtenir des informations sur
les termes et conditions des obligations, et déterminer s’ils peuvent ou non, et souhaitent, souscrire à l’émission de ces obligations sont priés de lire, et de se référer exclusivement au prospectus qui se ra
soumis par AXA SA à l’approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »), avant de prendre une décision d’investissement, afin de pleinement comprendre l es r isque s e t
avantages potentiels associés à toute décision d’investir dans ces valeurs mobilières. Ce prospectus sera publi é sur le site Internet d’AXA (www.axa.com/fr, sec ti on « I nve st isse ur s », sous- se ct i on
« Informations légales et financières », pages « Obligations cotées (EMTN) » ou « Obligations cotées (hors EMTN) »), ainsi que sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu). L’approbati on de ce
prospectus par la CSSF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à l a négociation sur un marché réglementé.

Les obligations auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à disposition à, et ne doivent pas être offertes, ve ndue s ou
mises à disposition à, et aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet d’offrir, vendre ou mettre à disposition une quelconque obligation à un investisseur de détail (retail invest or ) da ns
l’EEE. Pour les besoins du présent paragraphe : (a) l’expression « investisseur de détail » désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail tel que défini
au paragraphe (11) de l’article 4, 1° de la directive 2014/65/UE (telle qu’amendée, « MiFID II ») ; ou (ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97, telle qu’amendée, à condition que ce client ne puisse être
qualifié de client professionnel, tel que ce terme est défini au paragraphe (10) de l’article 4, 1° de MiFID II ; ou (iii) une personne autre qu’un « investisseur qualifié » au sens du Règlement Prospectus ; et (b)
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l’expression « offre » inclut toute communication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit d’une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les obligations offertes, de manière à
mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces obligations, selon le cas. Par conséquent, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement
(UE) n° 1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des obligations ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE n’a été pr é pa ré et , a i nsi ,
l’offre ou la vente d’obligations ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 tel qu’il fait partie du droit national britannique en vertu de la loi de 2018 organisant le retrait du Roy a ume -
Uni de l’Union européenne (European Union (Withdrawal) Act 2018) (« LRUE ») (le « Règlement Prospectus UK ») et n’a pas été approuvé ou revu par une quelconque autorité réglementaire du Roy a ume -
Uni, ni déposé auprès d’une telle autorité. Ce communiqué de presse n’a pas été approuvé par une personne autorisée aux fins de la section 21 de la loi sur les services et marché s fi na nci e rs de 20 0 0
(Financial Services and Markets Act 2000), telle que modifiée (la « FSMA »). Par conséquent, ce communiqué de presse n’est pas distribué, et ne doit pas être transmis, au publ i c a u Roy a ume -U ni . L a
communication de ce communiqué de presse est exemptée de la restriction s’appliquant aux promotions financières en vertu de la section 21 de la FSMA, étant donné qu’il est uniquement destiné e t ne
peut être communiqué qu’à (1) des professionnels de l’investissement (investment professionals) tel que ce terme est défini à l’article 19(5) du Financial Servic es a nd Ma r ke t s Ac t 20 0 0 (F i na nci a l
Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le « FPO »), (2) des sociétés à haute valeur nette (high net worth companies), et aux autres personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) du FPO auxquel l e s i l pe ut
être légalement communiqué, et (3) des personnes situées en dehors du Royaume-Uni (dénommées, ensemble, les « personnes concernées »), et ne doit pas être utilisé ou invoqué pa r de s per sonne s
autres que les personnes concernées. Toute activité d’investissement mentionnée dans le présent communiqué de presse n’est accessi ble qu’aux personnes concernées et ne sera réalisé e qu’ a v e c des
personnes concernées.

Les obligations auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à disposition à, et ne doiv ent pas être offertes, ve ndue s ou
mises à disposition à, et aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet d’offrir, vendre ou mettre à disposition une quelconque obligation à un investisseur de détail (r et a i l i nv est or ) a u
Royaume-Uni. Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « investisseur de détail » désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail te l que
défini au point (8) de l’article 2 du règlement (UE) 2017/565, tel qu’il fait partie du dr oit national britannique en vertu de la LRUE ; ou (ii) un client au sens des dispositions de la FSMA et de tout e r èg l e ou
réglementation prise en application de la FSMA pour mettre en œuvre la directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pa s qualifié de client professionnel au sens du point (8) de l’article 2 du règlement
(UE) n° 600/2014, dans la mesure où ce règlement fait partie du droit national britannique en vertu de la LRUE ; ou (iii) une personne autre qu’un investisseur qualifié tel que défini à l’article 2 du Règlement
Prospectus UK. Par conséquent, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 tel qu’il fait partie du droit national britannique en vertu de l a
LRUE (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs UK ») pour l’offre ou la vente des obligations ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, ainsi, l’offr e
ou la vente d’obligations ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail au Royaume-Uni pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs UK.




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