Communiqué de presse



Biophytis annonce le tirage de la seconde tranche
d'ORNANE dans le cadre du contrat Atlas 2021
pour 4 millions d’euros

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 30 juin 2022 – 23h – Biophytis SA
(Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade
clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus
dégénératifs liés au vieillissement, y compris l’insuffisance respiratoire chez les patients
souffrant de la COVID-19, annonce aujourd’hui l’émission de 160 Obligations Remboursables
en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), pour un total de 4 millions
d’euros, dans le cadre de son accord de financement obligataire existant auprès d’Atlas, un
fonds d’investissement spécialisé basé à New York (États-Unis), pour 32 millions d’euros (le
« Contrat Atlas 2021 »).

Le 14 Juin 2021, Biophytis avait annoncé la mise en place d’une ligne de financement
de 32 millions d’euros auprès d’Atlas. Cet instrument financier permet l’émission
de 1.280 ORNANE d’une valeur nominale de 25.000 euros chacune. Le financement
de 32 millions d’euros est organisé en 8 tranches de 4 millions d’euros chacune sur une durée
totale de 3 ans. Ce tirage correspond à la deuxièmee tranche de cet instrument.

La Société tient les actionnaires informés de l’exercice des ORNANE et des conversions
subséquentes, sous la forme d’un tableau récapitulatif des ORNANE et du nombre d’actions en
circulation, consultable sur le site internet de la Société.

Rappel des caractéristiques principales des ORNANE émises au titre du Contrat Atlas 2021
Elles ne portent pas d’intérêt et ont une maturité de 24 mois à compter de leur émission. Le
porteur aura la possibilité de demander le remboursement des ORNANE à tout moment
pendant la période de maturité et à cette occasion la Société aura la possibilité de rembourser
les ORNANE en numéraire. En cas de remboursement en numéraire, le montant à rembourser
sera limité à 115% du principal.

Nombre de titres et dilution (modélisation)
Au 30 juin 2022, sur la base de 163 823 503 actions en circulation, avec l’hypothèse d’une
conversion ce jour et d’un prix de conversion égal à 97 % du prix moyen pondéré par le volume
sur la période de conversion, soit 0,1006 euros, la dilution se traduit comme suit :
Communiqué de presse

Incidence sur la participation d’un actionnaire Non dilué Dilué
détenant 1 % du capital de la Société avant l’opération
Avant émission des nouvelles ORNANE 1,00 % 0,95 %

À la conversion des ORNANE de la tranche 8 du contrat 0,80 % 0,77%
Atlas : émission de 39 776 903 actions supplémentaires



A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de
traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liée au vieillissement et à améliorer les
résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance
respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat
médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale, qui a achevé son étude clinique de
Phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT) dans le traitement de la sarcopénie. Il est également
étudié dans le cadre d'une étude clinique de Phase 2/3 (COVA) en deux parties pour le traitement des
manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États- Unis.
Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de
la myopathie de Duchenne.

La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts aux Etats-Unis. Les actions
ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker: ALBPS -ISIN :
FR0012816825) (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825), et les ADS sont cotés sur le Nasdaq Capital
Market (Ticker BPTS – ISIN: US09076G1040).

Pour plus d’informations : www.biophytis.com


Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives
comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous
pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croit",
"s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait", "pourrait", "cherche", "prédit", "a
l'intention", "tendances", "planifie", "estime", "anticipe" ou la version négative de ces mots ou d'autres
mots comparables. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant le
calendrier prévu par Biophytis pour son analyse intermédiaire de la Partie 1 et la publication des
résultats complets de l'étude. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que
Biophytis considère comme raisonnables. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les déclarations
contenues dans ces déclarations prospectives seront vérifiées, lesquels sont soumis à divers risques et
incertitudes, notamment les retards dans le recrutement ou la rétention des patients, les interruptions
dans l'approvisionnement ou la chaîne d'approvisionnement, la capacité de Biophytis à obtenir les
autorisations réglementaires nécessaires, les retards liés à COVID-19 et l'impact de la pandémie actuelle
sur les essais cliniques de la Société. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de
presse sont également soumises à des risques non encore connus de Biophytis ou considérés comme
non significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou il existera des facteurs importants qui
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pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces
déclarations. Veuillez également vous référer à la section "Risques et incertitudes auxquels la Société
doit faire face" du rapport annuel 2021 de la Société et la section "Facteurs de risque" du formulaire 20-
F ainsi que d'autres formulaires qui seront déposés respectivement auprès de l’AMF et de la SEC
(Securities and Exchange Commission, USA). Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de
réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations,
de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.


Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs
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