24/05/2022 18:00 |
Plastic Omnium réalise avec succès un nouveau placement privé Schuldschein d’un montant de 400 millions d’euros |
INFORMATION REGLEMENTEE
Levallois, 24 mai 2022, 18h00
Plastic Omnium réalise avec succès un nouveau placement privé Schuldschein d’un montant de 400 millions d’euros Plastic Omnium a finalisé ce jour un placement privé régi par le droit allemand appelé Schuldschein pour un montant total de 400 millions d’euros. Le produit de cette émission permet notamment d’anticiper le refinancement du Schuldschein de 300 millions d’euros arrivant à échéance en juin 2023. Ce placement privé, sans covenant, de maturités 3, 5 et 7 ans, offre un taux moyen de financement de 1,58%. Il a été arrangé par BNP Paribas et Bayern LB. Le montant de la transaction a été porté à 400 millions d’euros contre 300 millions d’euros initialement prévus et démontre l’intérêt et la confiance des investisseurs dans la stratégie et la solidité de Plastic Omnium. Kathleen Wantz-O’Rourke, Directrice Financière et des Systèmes d’information du Groupe, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce nouveau placement privé Schuldschein, que nous avons finalisé avec succès grâce à une forte demande de la part des investisseurs. Cette opération nous donne une flexibilité financière accrue tout en maintenant un bilan sain. » À propos de Plastic Omnium Plastic Omnium accompagne depuis 75 ans les mutations de l'industrie automobile. Dans un contexte de transformation accélérée vers une mobilité durable, Plastic Omnium, fidèle à son esprit d'entreprendre et d'innovation, conçoit et produit des systèmes de carrosserie complexes et interactifs, des systèmes de réduction des émissions et de stockage d'énergie. Depuis 2015, ses investissements soutenus dans l'hydrogène lui permettent de proposer une offre complète de réservoirs de stockage d'hydrogène, de piles à combustible et de systèmes hydrogène. Ces innovations, au service de la mobilité zéro-émission, positionnent Plastic Omnium comme un partenaire de choix pour tous les acteurs de la mobilité propre. Avec 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique en 2021, un réseau de 137 usines et 31 centres de R&D au plus près des clients, les 30 000 femmes et hommes de Plastic Omnium s'engagent pour relever les défis de la mobilité zéro carbone. Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, et figure dans le SRD (service de règlement différé) et dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60 (Code ISIN : FR0000124570). www.plasticomnium.com Contacts : Relations investisseurs : Audrey ARNOUX investor.relations@plasticomnium.com Presse : Myriam MALAK myriam.malak@plasticomnium.com |